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航民股份(600987):印染业务稳健,黄金饰品并购后业绩高增-中报点评

广发证券   2024-08-13发布
#核心观点:

   1、2024H1公司实现营收55.98亿元,同比+19.77%,归母净利2.98亿元,同比+6.44%,扣非归母净利2.92亿元,同比+9.82%。Q2实现营收24.71亿元,同比+7.35%,归母净利1.70亿元,同比+8.65%,扣非归母净利1.64亿元,同比+13.99%。

   2、印染业务:2024H1实现收入19.35亿元,同比+5.88%,利润总额2.39亿元,同比+5.59%。黄金饰品业务:2024H1实现收入34.24亿元,同比+33.58%,利润总额0.94亿元,同比+49.26%,黄金业务高增主要系收购深圳尚金缘并表。

   3、2024H1公司毛利率/净利率/扣非归母净利率为16.03%/6.15%/5.22%,同比+1.51/-0.58/-0.30pct。Q2销售毛利率/净利率/扣非归母净利率为17.50%/8.01%/6.65%,同比+0.44/+0.33/+0.39pct。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2024-2026年EPS分别为0.74元/股、0.85元/股、0.93元/股。给予2024年12倍PE,对应合理价值8.94元/股,维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   原材料波动风险、市场竞争激烈风险、需求不景气风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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