康辰药业(603590):KC1036青少年适应症获批临床试验,产品管线进一步扩充

投资建议:

  我们预计公司2023-2025年摊薄后EPS分别为1.01元、1.17元

  和1.42元,对应的动态市盈率分别为37.71倍、32.39倍和26.80倍。

  康辰药业作为我国血凝酶制剂行业细分领域龙头企业,受益于医疗机构

  手术人次恢复增长,通过持续的研发创新和产品引入丰富产品管线,目

  前各项研发项目顺利推进,KC1036治疗晚期食管鳞癌即将进入临床II

  期阶段,青少年尤文肉瘤适应症获批临床,创新中药金草片III期临床试

  验进展顺利,未来公司有望迎来创新成果的多样化兑现,维持买入评级。

   风险提示:药品研发不及预期风险、政策风险、市场竞争加剧风险