东软集团(600718):营收结构优化,研发投入前瞻性布局-2023上半年点评

投资建议

  我们认为,公司营收结构有所优化,在医疗AI赋能及医保数据要素价值发

  现领域具发展潜力。预计公司2023-2025年的营业收入分别为107.67亿

  元、124.32亿元、145.65亿元;归母净利润分别为2.58亿元、2.97亿元、

  4.71亿元,对应目前PE分别为47X/41X/26X,维持"买入"评级。

   风险提示

  下游需求不及预期;技术迭代加快;市场竞争加剧。