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科信技术(300565):与国际大客户签订多分订单,一季度扭亏为盈-年度点评

东北证券   2021-04-23发布
4月22日发布2020年报及2021年第一季度报告。2020年公司实现营收7.90亿元,同比增长132.93%,归母净利润1,242.43万元,实现扭亏为盈,扣非后净利润为-428.78万元。2021年第一季度公司实现营收2.55亿元,同比增长255.18%,归母净利润1,063.95万元,同比增长196.55%。

   5G拉动通信能源系统增长、磷酸铁锂储能产品受益储能市场打开。公司主要为国内外电信运营商、主设备商和网络集成商提供通信网络基础设施的相关产品、设备及解决方案和对应的技术服务。随着5G网络不断发展,适应5G应用场景的、以磷酸铁锂电池为基础的智能通信能源系统将迎来广阔的市场空间。公司磷酸铁锂电池储能具备BMSPack实现自产能力,电芯按规划年内投产,受益于储能市场打开。立足国内市场,逐步拓展国际市场,形成国内国际市场齐头并进的阵势。营销服务网络覆盖全国,国际市场重点覆盖北美、欧洲、东南亚、印度等市场。

   业务突破,公司和国际A客户及其附属公司屡屡签订大单。2016~2017年开始,公司中标瑞典爱立信公司户外机柜项目。2019年第四季度开始,公司和国际A客户及其附属公司签订大单,证明公司在国际客户产品认可和供应能力。其中2019年第四季度签订合同775.08万元;2020年Q1~Q4(截至2020年10月)分别和A客户签订合同1,047.72万元、3,724.75万元、8,232.77万元、18,233.78万元,总计约3.2亿元;2020年Q4(2020年10月起)和2021年Q1和A客户签订合同4,398.27万元、18,497.16万元,总计2.3亿元。上下齐心,实际控制人认购公司定增,员工持股计划完成购买。公司定增募集资金主要投向5G通信高效能源研发与产业化项目。发行股票价格10.12元/股,发行对象为实际控制人陈登志。另外,公司2020年底完成第一期员工持股计划的购买,通过在二级市场购买的方式买入公司股票共计1,641,180股,占公司总股本的0.79%,成交均价15.90元/股。

   盈利预测:微调盈利预测。预计2021~2023年净利润分别为1.19、1.92、2.49亿元,EPS分别为0.57、0.92、1.20元。对应当前股价PE分别为26.97、16.71、12.86倍,维持"买入"评级。

   风险提示:系统性风险,订单确认不及预期。

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