山西证券:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-008
山西证券股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定要求，现就山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年至 2023 年期间发行的次级债、公司债募集资金的使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关
于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1606 号），拟向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券，截至报告日共计发行三期，合计发行 40 亿元，具体如下：
1、公司于 2020 年 9 月募集的公司债券 15 亿元，扣除承销费用
后，实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元，资金到账日是 2020年9月2日，2020年度用于收益凭证及转融通兑付 1,497,343,243.20元，2021 年度用于本只债券利息的兑付 13.78 元，2022 年度用于收益凭证兑付 7,052.89 元，2023 年度用于本只债券利息的兑付 0.47
元；截至 2023 年 12 月 31 日，该专户资金余额为 31,228.29 元。
2、公司于 2021 年 10 月募集的公司债券 10 亿元，扣除承销费用
后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元，资金到账日是 2021年10月25日，2021年度用于收益凭证及转融通兑付998,000,000.00元，2022 年度用于收益凭证及转融通兑付 438,135.76 元，2023 年度
用于本只债券利息的兑付 341.19 元；截至 2023 年 12 月 31 日，专户
资金余额为 340.38 元。
3、公司2021年11月募集的公司债券15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元，资金到账日是 2021 年
11 月 22 日，2021 年度用于 2018 年发行次级债到期兑付
1,497,000,000.00 元，2022 年度用于收益凭证兑付 294,610.37 元，
2023 年用于本只债券利息的兑付 977.39 元；截至 2023 年 12 月 31
日，专户资金余额为 973.12 元。
（二）2020 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关
于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1924 号），公司拟面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元的次级债券，截至报告日共计发行五期，合计发行 50 亿元，具体如下：
1、公司于 2020 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债募集资
金 15 亿 元 ， 扣 除 承 销 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 为 人 民 币
1,497,000,000.00 元，资金到账日是 2020 年 12 月 15 日。2020 年度
用于收益凭证兑付 927,435,284.48 元，2021 年度用于收益凭证及转融通兑付 569,785,671.99 元，2022 年度用于收益凭证兑付 682.01
元，截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 17,274.67 元。
2、公司于 2021 年 2 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资
金 10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00
元，资金到账日是 2021 年 2 月 10 日，2021 年度用于收益凭证兑付
998,744,941.80 元，2022 年度用于收益凭证及本只债券利息兑付
172,429.35 元；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 941.21
元。
3、公司 2021 年 8 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金
7 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 698,600,000.00
元，资金到账日是 2021 年 8 月 31 日，2021 年度用于收益凭证兑付
698,600,000.00 元，2022 年度用于收益凭证兑付 70,492.33 元，2023
年度用于本只债券利息的兑付 0.05 元；截至 2023 年 12 月 31 日，专
户资金余额为 813.34 元。
4、公司 2021 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资
金 10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00
元，资金到账日是 2021 年 12 月 24 日，2022 年度用于收益凭证及 2019
年发行次级债到期兑付 998,344,091.16 元，2023 年用于本只债券利息的兑付762.84元；截至2023年12月31日，专户资金余额为761.41元。
5、2022 年 3 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 8 亿
元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元，
资金到账日是 2022 年 3 月 22 日，2022 年度用于收益凭证兑付
798,547,251.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 624.24
元。
（三）2022 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员会证监许可
〔2022〕1216 号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）47 亿元的公司债券的注册,截至报告日共计发行三期，合计发行 47 亿元，具体如下：
1、2022 年 6 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 19
亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,896,200,000.00
元，资金到账日是 2022 年 6 月 28 日，2022 年度用于收益凭证及转
融通兑付 1,898,084,441.30 元，2023 年用于本只债券利息的兑付
77.73 元；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 7,491.30 元。
2、2022 年 7 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 20
亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,996,000,000.00
元，资金到账日是 2022 年 7 月 13 日，2022 年度用于收益凭证及转
融通兑付 1,997,623,464.67 元，2023 年用于本只债券利息的兑付
197.89 元；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 5,580.39 元。
3、2022 年 7 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 8 亿
元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元，
资金到账日是 2022 年 7 月 25 日，2022 年度用于收益凭证及转融通
兑付799,293,493.97元，2023年用于本只债券利息的兑付82.56元；
截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 41,991.51 元。
（四）2023 年 7 月 5 日公司收到深圳证券交易所《关于山西证
券股份有限公司非公开发行次级债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕420 号），面向专业投资者非公开发行次级债面值不超过 20 亿元人民币，截至报告日共计发行两期，合计发行 20亿元，具体如下：
1、2023 年 7 月面向专业投资者非公开发行次级债券募集资金 10
亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元，
资金到账日是 2023 年 7 月 18 日，2023 年度用于收益凭证及转融通
兑付 998,000,000.00 元；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为
348,864.08 元。
2、2023 年 9 月面向专业投资者非公开发行次级债券募集资金 10
亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元，
资金到账日是 2023 年 9 月 11 日，2023 年度用于收益凭证及转融通
兑付 998,059,666.67 元；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为
1,028,812.08 元。
（五）2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕2288 号同意面向专业投资者公开发行面值不超过 40 亿元的
次级公司债券的注册申请,截至报告日发行一期，具体如下：
2023 年 11 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 15 亿
元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元，
资金到账日是 2023 年 11 月 10 日，2023 年度用于收益凭证及转融通
兑付 500,000,000.00 元，兑付 2020 年到期次级债 997,000,000.00
元；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 650,566.66 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》，该办法对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。
公司于 2020 年 9 月 25 日与中国工商银行股份有限公司（以下简
称“工商银行”）太原五一路支行、债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金监管协议》，在工商银行太原五一路支行设立了募集资金专项存储账户（账号：0502122029027307797）。
2020 年 11 月 19 日，公司与兴业银行股份有限公司（以下简称
“兴业银行”）太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
485010100101851829）。2020 年 12 月 1 日，公司与中信银行股份有
限公司（以下简称“中信银行”）太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账
户（账号：8115501011400419976）。2020 年 12 月 4 日，公司与中
国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在光大银行太原解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：75420188000155588）。2020 年 12
月 21 日，公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西
省 分 行 营 业 部 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
141141200013000907275）。
2021 年 2 月 23 日，公司与工商银行山西省分行、中信证券签署
《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307673）。
2021 年 3 月 12 日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募
集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：3519000300