永创智能:永创智能2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告......第 1—2 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—17 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕4229 号
杭州永创智能设备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司)管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永创智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的规定编制《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永创智能公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，永创智能公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上
证发〔2023〕193 号)的规定，如实反映了永创智能公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十六日

杭州永创智能设备股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所印发的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发
〔2023〕193 号)的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公
开发行人民币普通股(A 股)股票 3,938.90 万股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募集资
金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已
由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298 号)。
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
51,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,037.74 万元后的募集资金为 50,179.26 万元，已
由主承销商海通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 231.15 万元后，公司本次募集资金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕492号)。
3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债
券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 61,054.70
万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会
计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2018 年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,540.94
项目投入 B1 22,041.06
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,063.48
项目投入 C1 9,030.43
本期发生额
利息收入净额 C2 365.91
项目投入 D1=B1+C1 31,071.49
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,429.39
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,898.84
实际结余募集资金 F 2,898.84
差异 G=E-F
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,948.11

项目投入 B1 39,453.38
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 957.49
项目投入[注] C1 11,218.53
本期发生额
利息收入净额 C2 125.72
项目投入 D1=B1+C1 50,671.91
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,083.21
应结余募集资金 E=A-D1+D2 359.41
实际结余募集资金 F 359.41
差异 G=E-F
[注]本期项目投入中 9,408.09 万元系本公司“年产 40,000 台(套)包装设备建设项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金
3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 60,034.89
项目投入 B1 17,018.85
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 58.41
项目投入 C1 10,331.77
本期发生额
利息收入净额