华厦眼科:关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的公告

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-024
华厦眼科医院集团股份有限公司
关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购厦门华厦聚信壹号投资咨询有限公司（以下简称“聚信壹号咨询公司或标的公司”）100%股权，交易价格共计人民币 50,250.00 万元，资金来源为部分自有资金 31,250.00万元及部分超募资金 19,000.00 万元。本次交易完成后，公司将持有聚信壹号咨询公司 100%的股权，聚信壹号咨询公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具了无异议的核查意见。本次交易事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易事项虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，以及整合运营风险及竞争风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》，公司拟向厦门华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）及南京信科东证零壹创业投资合伙企业（有限合伙）收购其所持有的聚信壹号咨询公司 100%股权，交易价格共计人民币 50,250.00 万元，资金来源为部分自有资金 31,250.00 万元及部分
超募资金 19,000.00 万元。本次交易完成后，公司将持有聚信壹号咨询公司 100% 的股权，聚信壹号咨询公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。具 体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 50.88
元，募集资金总额为人民币 3,052,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 284,307,454.70 元，实际募集资金净额为人民币 2,768,492,545.30 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 28 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2022]361Z0068 号《验资 报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放 于募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序 号 募集资金投资项目 总投资 募集资金承诺投资金额
1 天津华厦眼科医院项目 61,000,000.00 61,000,000.00
2 区域视光中心建设项目 229,638,100.00 229,638,100.00
3 现有医院医疗服务能力升级项目 84,000,000.00 84,000,000.00
4 信息化运营管理系统建设项目 203,868,000.00 203,868,000.00
5 补充运营资金项目 200,000,000.00 200,000,000.00
合 计 778,506,100.00 778,506,100.00
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 198,998.64 万
元。
2022 年 11 月 28 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公
司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资
金。上述具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）等相关公告。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司超募资金实际余额为 1,523,263,832.48 元（账
户余额含利息及现金管理投资本金）。
三、本次交易的情况
（一）本次交易情况概述
公司拟收购聚信壹号咨询公司 100%股权，交易价格共计人民币 50,250.00 万
元，资金来源为部分自有资金 31,250.00 万元及部分超募资金 19,000.00 万元。本次交易完成后，公司将持有聚信壹号咨询公司 100%的股权，聚信壹号咨询公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易对方基本情况
1、厦门华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：厦门华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）；
（2）注册时间：2023 年 4 月 28 日；
（3）注册地址：厦门市思明区大元路 33 号 209 室 B 单元；
（4）出资额：44,101 万元人民币；
（5）执行事务合伙人：中电数字（北京）私募基金管理有限公司；
（6）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

（7）合伙人构成及出资结构：中电数字（北京）私募基金管理有限公司持股 0.0023%，厦门市西海创业投资有限公司持股 49.8855%，中信信托有限责任公司持股 25.0561%，公司持股 19.4996%，厦门跃慷投资合伙企业（有限合伙）持股 5.5566%。
厦门华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）系公司参与认购的产业投资基金，主要对眼科医院及眼科相关产业进行投资和管理。具体情况详见公司于 2023年 8 月 25 日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-023）及其他相关公告。
厦门华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、南京信科东证零壹创业投资合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：南京信科东证零壹创业投资合伙企业（有限合伙）；
（2）注册时间：2023 年 1 月 31 日；
（3）注册地址：江苏省南京市溧水区东屏街道工业集中区金港路 28-1052号；
（4）出资额：4,000 万元人民币
（5）执行事务合伙人：中电数字（北京）私募基金管理有限公司；
（6）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
（7）合伙人构成及出资结构：上海佩声企业管理合伙企业（有限合伙）持股 87.5%，刘薇持股 11.5%，中电数字（北京）私募基金管理有限公司持股 1%。
南京信科东证零壹创业投资合伙企业（有限合伙）未持有公司股份，最近 6
个月内未买卖公司股票，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人、
债权债务、人员等方面均不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）交易标的基本情况
1、基本情况
（1）企业名称：厦门华厦聚信壹号投资咨询有限公司；
（2）注册地址：厦门市思明区大元路 33 号 209 室 C 单元；
（3）注册资本：3 万元人民币；
（4）营业期限：2023-05-05 至 9999-12-31；
（5）经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
（6）股权结构：
本次交易前，厦门华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）持股 99%，南京信科东证零壹创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1%。
本次交易后，公司将持股 100%。
（7）成立情况及最近一年又一期主要财务指标：
聚信壹号咨询公司成立于 2023 年 5 月 5 日，最近一年又一期主要财务指标
如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 2 月 29 日
（经审计） （经审计）
资产总额 80,123.11 83,253.97
负债总额 43,509.67