中钢洛耐:中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于中钢洛耐科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对中钢洛耐 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募
集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34
元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信建投证券于 2022 年 5 月
31 日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币18,368,324.66 元后，募集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。
上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）

募集资金总额 1,138,500,000.00
减：承销费（不含税） 66,040,094.34
实际募集资金到账金额 1,072,459,905.66
减：实际使用募集资金支付发行费用 10,423,966.16
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 7,944,358.51
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 87,849,833.87
减：募集资金投资项目累计支出 139,475,281.60
加：投资收益、利息收入扣减手续费后的累计净额 28,516,470.46
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 855,282,935.98
其中：账户活期金额 855,282,935.98
购买的未到期的结构性存款 0.00
注：上表中“实际使用募集资金支付发行费用”及“置换以自筹资金预先支付的发行费用”之和与“（一）实际募集资金金额、资金到位情况”中“减除其他发行费用”的差异，由实际缴纳印花税的尾差引起。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。
根据《公司募集资金管理制度》的要求，公司及子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称“中钢洛耐院”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投证券及中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中原银行股份有限公司洛阳景华路支行（原名称为“洛阳银行股份有限公司兴华支行”）、兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的《募集资金三方监管协议》
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
公司的全资子公司中钢洛耐院在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 5 个募集资金专户及 1 个募集资金现金
管理产品专用结算账户，募集资金余额 855,282,935.98 元，其中账户活期金额855,282,935.98 元，存储情况如下：
序 开户主 开户银行 账号 账户余额 备注
号 体 （元）
1 公司 中国工商银行股份有 1705020429200886656 168,135,905.78
限公司洛阳华山支行
2 中钢洛 中原银行股份有限公 99017533631 40,292,481.82
耐院 司洛阳景华路支行
3 中钢洛 兴业银行股份有限公 463050100100089488 121.51
耐院 司洛阳凯旋东路支行
4 公司 中国银行股份有限公 259880772412 70,212,145.02
司洛阳长安路支行
5 公司 上海浦东发展银行股 13210078801700002795 473,244,898.41
份有限公司洛阳分行
现金管
6 中钢洛 兴业银行股份有限公 463030100100094043 103,397,383.44 理产品
耐院 司洛阳牡丹广场支行 专用结
算账户
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际使用募集资金的情况详见本核查报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入和发行费用支付及置换情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币95,794,192.38 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币 87,849,833.87 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 7,944,358.51 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已使用存放于募集资金专户的人民币 95,794,192.38 元置换公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付的发行费用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。
2023 年 7 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 1 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数）。在此额度及期限内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见。
2023 年，公司使用超募资金和暂时闲置资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
存放银行 产品 投资金额 起始时间 产品到期 实际收回 实际获
类型 日 本金 得收益
兴业银行股份 结构
有限公司洛阳 性存 10,000.00 2022/12/22 2023/3/22 10,000.00 67.32
牡丹广场支行 款
上海浦东发展 结构
银行股份有限 性存 40,000.00 2023/1/5 2023/3/31 40,000.00 262.78
公司洛阳分行 款
中国工商银行 结构
股份有限公司 性存 5,000.00 2023/1/19 2023/2/2