海锅股份:东吴证券股份有限公关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司
关于张家港海锅新能源装备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，针对海锅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
1、IPO 募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 326,783,953.38 元。
2021 年 9 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金 176,381,156.16 元，
本年度投入募集资金 133,748,462.70 元，累计投入募集资金总额 310,129,618.86元，尚未使用募集资金余额 23,090,275.80元。
2、向特定对象发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67元。
2023 年 6 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定
对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。
公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度投入募集资金 136,493,884.72 元，累
计投入募集资金总额 136,493,884.72 元，尚未使用募集资金余额 353,045,264.01元。
（二）募集资金使用和余额情况
1、IPO 募集资金
截至 2023 年 12 月 31日，公司 IPO募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 342,871,698.11
减：支付的发行费用 16,087,744.71
其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用 930,556.61
减：对募集资金项目的投入 310,129,618.86
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目 50,833,953.82
加：利息收入 1,049,795.31

项 目 金 额（元）
理财产品到期收益 5,389,794.17
减：手续费 3,596.00
减：销户转出 52.22
截至 2023 年 12月 31 日募集资金余额（含结构性存款） 23,090,275.80
其中：银行理财产品期末余额 0.00
2、向特定对象发行募集资金
截至 2023 年 12 月 31日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 488,999,991.40
减：支付的发行费用 1,037,849.73
其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用 613,321.43
减：对募集资金项目的投入 136,493,884.72
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目 18,037,893.38
加：利息收入 1,268,753.18
理财产品到期收益 309,041.10
减：手续费 787.22
截至 2023 年 12月 31 日募集资金余额（含结构性存款） 353,045,264.01
其中：银行理财产品期末余额 250,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《张家港海锅新能源装备股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
（一）IPO 募集资金管理情况
2021 年 9 月，公司及东吴证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国
工商银行股份有限公司张家港分行南丰支行、交通银行股份有限公司张家港南丰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）向特定对象发行募集资金管理情况
2023 年 6 月，公司及东吴证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国
农业银行股份有限公司张家港南丰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国民生银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31日，IPO募集资金银行专户存放情况如下：
银行名称 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国工商银行股份有限公司 已销户
张家港分行南丰支行 1102028929000080288 -
交通银行股份有限公司张家
港南丰支行 387670665013000094938 23,090,275.80
张家港农村商业银行股份有 已销户
限公司南丰支行 8010188811768 -
合 计 23,090,275.80
截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行募集资金银行专户存放情况如下：
银行名称 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国农业银行股份有限公司
张家港南丰支行 10526301040022888 49,656,179.79
宁波银行股份有限公司张家
港支行 75120122000650264 53,389,084.22
中国民生银行股份有限公司 已销户
张家港支行 639852254 -
合 计 103,045,264.01
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 IPO募集资金未购买理财产品；向特定对象
发行募集资金购买理财产品余额为 250,000,000.00 元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 收益类型 购买日 赎回日 预期年化 余额（元）
收益率
中国农业银
行股份有限 单位定期存款 保本 2023/9/28 2023/12/28