呈和科技:中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于呈和科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.48 元，共计募集资金总额人民币 549,334,432.00 元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币 41,946,754.56 元后的余额人民币 507,387,677.44 元，已由中信建投
于 2021 年 6 月 2 日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币
66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZC10355 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]878 号），呈和科技以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）不超过 2,442,995 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 49.12 元。本次实际发行数量为 1,994,298 股，共计募集资金总额人民币 97,959,917.76 元，扣除保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的保荐费用和承销费用人民币（含税）2,900,000.00 元后的余额人
民币 95,059,917.76 元，已由中信证券于 2023 年 6 月 19 日汇入呈和科技募集资
金专户。扣除发行费用人民币 5,929,960.75 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 92,029,957.01 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZC10356 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 9,134.06 万元，置
换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币 22.95 万元，置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金人民币 1,968.43 万元，公开发行股票支付发行费用资金人民币 440.75 万元，补充流动资金人民币 4,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 15,824.02 万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币 246.90 万元，使用募集资金进行现金管理收益人民币 1,038.28 万元。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
不存在以前年度已使用情况。
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
2023 年度，公司首发募投项目实际使用募集资金人民币 11,377.04 万元，具
体情况如下：
单位：元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 91,337,452.93
减：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期（注 1） 113,770,395.53
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 182,756,697.17

加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 198,700,220.22
加：2023 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 1,427,847.14
减：2023 年度使用募集资金进行现金管理金额 886,000,000.00
加：2023 年度收回募集资金进行现金管理金额 1,001,000,000.00
加：2023 年度使用募集资金进行现金管理收益 3,721,291.03
截至 2023 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 113,659,718.62
注 1：2023 年度，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期增新增呈和科技作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科华路 13 号作为实施地点。公司新增实施主体和实施地点后，募投项目的投资总额、建设内容不变。
注 2：2023 年度，公司实际使用募集资金用于募投项目具体情况详见附表 2《募集资金
使用情况对照表》。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
2023 年度，公司定增募投项目实际使用募集资金人民币 9,203.00 万元，具
体情况如下：
单位：元
项目 金额
2023 年 6 月 9 日募集资金余额 95,059,917.76
减：置换前期预先投入收购科澳化学 100%股权的自筹资金 57,672,154.45
减：置换前期预先投入收购信达丰 100%股权的自筹资金 8,589,469.81
减：置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金 1,018,160.77
减：补充流动资金 25,768,332.75
减：支付发行费用（注 1） 2,109,323.72
减：募集账户销户转出（注 2） 26,775.06
加：2023 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 124,298.80
截至 2023 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 0.00
注 1：部分发行费用由一般户直接支付。
注 2：募集资金账户平安银行股份有限公司广州分行 15842527010081 账户已于 2023 年
9 月 12 日注销，剩余资金人民币 26,775.06 元已转入 15475899020003 账户；
注 3：2023 年度，公司实际使用募集资金用于募投项目具体情况详见附表 2《募集资金
使用情况对照表》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年12 月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》，（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用。
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
2021 年 6 月，公司与原保荐人中信建投、专户存储募集资金的中国银行股
份有限公司广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州龙归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 6 月 25 日，呈和科技股份有限公司召开第二届董事会第八次会议和
第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过人民币 41,000.00 万元用于实施“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材料有限公司（以下简称“广州科呈”）提供不超过人民币 10,000.00 万元募集资金，以无息借款方式向广州科呈提供不超过人民币 31,000.00 万元募集资金，借款期限为自实际借款之日起 36 个月。2021 年 9 月，公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限公司、原保荐人中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023 年 3 月，公司聘请中信证券担任以简易程序向特定对象发行股票的保
荐人，终止与原保荐人中信建投的保荐协议。后续公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广州科呈、中信证券与中国银行股份有限公司广州远景路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用，并终止了公司与原保荐人中信建投、首次公开发行股票募集资金专户开户行的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023 年度，公司及子公司广州科呈严格按协议执行，《募集资金专户存储三
方监管协议》的履行不存在重大问题。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
2023 年 6 月，公司与中信证券、专户存储募