洪城环境:国泰君安证券股份有限公司关于江西洪城环境股份有限公司2016年重组配套资金2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司关于
江西洪城环境股份有限公司
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
2023 年度募集资金实际存放与使用情况之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本独立财务顾问”或“独立财务顾问”）作为江西洪城环境股份有限公司（原名“江西洪城水业股份有限公司”，以下简称“洪城环境”、“上市公司”或“公司”）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次发行”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等法规及公司制度的相关规定，对洪城环境本次发行的 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554 号）核准，公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有限公司（以“国泰君安君享新发 2 号集合资产管理计划”参与认购）合计发行 49,824,144 股人民币普通股募集配套资金，发行价格为 10.52 元/股，募集资金总额共计人民币 524,149,994.88 元。本次募集
资金已于 2016 年 4 月 22 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大信会计师”）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第 6-00004 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用合计 29,618,663.13 元后，实际募集资金净额为人民币 494,531,331.75 元，上述募集资金已专户存储。
截至 2023 年末，公司本次发行的募集资金项目累计投入 48,538.72 万元。
接投入承诺投资项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次发行的募集资金账户
余额合计为 2,636.54 万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,722.13万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，洪城环境依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。
洪城环境本次发行的募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。同时，
2016 年 5 月 16 日，公司与独立财务顾问、商业银行签订了《募集资金三方监管
协议》；2016 年 6 月 14 日，公司与江西洪城水业环保有限公司、独立财务顾问、
商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用本次发行的募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次发行的募集资金的存储情况列示如下：
开户人 开户行 账号 金额（元） 用途
江西洪城 南昌农商银行劳动支行 60605900000001100 牛行水厂二期
环境股份 （现更名为：南昌农商 7 20,029,892.46 扩建工程
有限公司 银行城西支行）
江西洪城 南昌农商银行劳动支行 60605900000001136 南昌县污水处
水业环保 （现更名为：南昌农商 9 6,335,514.48 理厂二期工程
有限公司 银行城西支行）
合计 - - 26,365,406.94 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司本次发行的募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次发行的募集资金投资项目不存在发生变
更的情形。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用本次发行的闲置募集资金投资产
品的情形。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 6 月 19 日，公司召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了
《关于江西洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的 10,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。2017 年 7 月 3 日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。
2018 年 6 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的本次发行的闲置
募集资金归还至募集资金专户。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于本次发行的募集资金使用的相关信息披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用违规的情况。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
洪城环境 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的 2023 年度募集资金
存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用本次发行的募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 49,453.13 本年度投入募集资金总额 1,570.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 48,538.72
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可使 本年度实 是否达 项目可行性是
资金投向 目（含部分变 诺投资总额 资总额 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 用状态日期 现的效益 到预计 否发生重大变
更） (1) (2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
牛行水厂二期扩建工 否 37,618.76 37,618.76 1,570.56 37,262.51 99.05 2019 年 03 月 31 日 4,353.36 是 否
程
南昌市九龙湖组团供 否 3,292.00 3,292.00 3,292.00 100.00 2016 年 12 月 01 日 3,172.34 是 否
水管网建设改造工程
南昌市瑶湖新区供水 否 5,539.21 5,539.21 5,539.21 100.00 2017 年 12 月 01 日 969.39 是 否
管网建设改造工程
南昌县污水处理厂二 否 3,886.68 3,003.16 2,445.00 81.41 2016 年 12 月 01 日 415.26 是 否
期工程
南昌市朝阳污水处理 否 2,528.19 - - - - - - -
厂提标改造工程
4845KWP 光伏并网发 否 4,810.16 - - - - - - -
电项目
承诺投资项目合计 57,675.00 49,453.13 1,570.56 48,538.72 98.15 8,910.35

1、 牛行水厂二期扩建工程项目原定的达到预定可使用状态时间为 2018 年 6 月，由于受到区域双回路供电方案以及浑水管
道规划方案调整的影响，对该项目达到预定可使用状态时间进行延期，其中：制水工程部分已于 2018 年 9 月 30 日达
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 到预定可使用状态，供水调度中心部分延期至 2019 年 3 月 31 日。该决议于 2018 年 6 月 29 日第六届董事会第十七次
临时会议表决通过。由于项目竣工决算工作尚未完成，故相关款项尚未支付完毕。
2、 南昌县污水处理厂二期工程原预计于 2016 年 9 月达到预定可使用状