江化微:华泰联合证券有限责任公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司2021年度非公开发行股票之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于江阴江化微电子材料股份有限公司
2021 年度非公开发行股票之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401
主要办公地址 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼
法定代表人 江禹
联系人 於桑琦、姜海洋
联系电话 021-38966598
三、发行人基本情况

情况 内容
发行人名称 江阴江化微电子材料股份有限公司
证券代码 603078
注册资本 385,637,248.00 元
注册地址 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号
主要办公地址 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号
法定代表人 殷福华
实际控制人 淄博市财政局
联系人 费祝海
联系电话 0510-86968678
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券发行时间 2022 年 11 月 22 日
本次证券上市时间 2022 年 11 月 29 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 4 月 10 日披露
2023 年度报告于 2024 年 3 月 16 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意
1、尽职推荐工作 见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市
的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟
通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股
票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅
阅情况 或事后及时审阅。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2023 年 2 月 1 日、2024
年 3 月 12 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括公司治
（2）现场检查情况 理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、关联方资金往来、
募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状
况等。
（3）督导公司建立健 持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人建立健
全并有效执行规章制 全并有效执行规章制度。
度（包括防止关联方占

项目 工作内容
用公司资源的制度、内
控制度、内部审计制
度、关联交易制度等）
情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资
金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户
存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户
（4）督导公司建立募 存储三方/四方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的集资金专户存储制度 对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现情况以及查询募集资 场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
金专户情况 发行人2021年度非公开发行股票募集资金净额为63,856.92
万元，全部用于补充流动资金和偿还有息负债。截至 2023 年 12
月 31 日，公司募集资金已累计投入 64,412.20 万元（含已结算
利息），本次募集资金已经使用完毕，募集资金专户已全部销户。
持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅股东
（5）列席公司董事会 大会、董事会和监事会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”
和股东大会情况 的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解
发行人重大事项的决策情况。
持续督导期内，保荐机构发表独立意见情况如下：
2022 年 12 月 15 日，保荐机构对发行人使用部分募集资金
对全资子公司增资发表独立意见，认为：江化微拟使用部分募集
资金向全资子公司进行增资的事项经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募
集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金
投向的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐机构对
江化微本次拟使用部分募集资金向全资子公司进行增资事项无
（6）保荐机构发表独 异议。
立意见情况 2022 年 12 月 15 日，保荐机构对发行人使用部分闲置募集
资金进行现金管理发表独立意见，认为：江化微拟使用不超过 4
亿元闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司
章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益；
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募
集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股
东的利益。综上，本保荐机构对江化微本次拟使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项无异议。

项目 工作内容
2023 年 4 月 10 日，保荐机构对发行人 2022 年度募集资金
存放与使用发表独立意见，认为：江化微 2021 年度非公开发行
股票 2022 年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合证券
对江化微 2022 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。
2024 年 3 月 16 日，保荐机构对发行人 2023 年度募集资金
存放与使用发表独立意见，认为：江化微严格执行募集资金专户
存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控