上海机场:国泰君安证券股份有限公司关于上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于上海国际机场股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）作为上海国际机场股份有限公司（以下简称“上海机场”或“上市公司”）2022年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律法规的要求，对上海机场本次重组 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况
经过中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕833 号）核准，上海机场向机场集团非公开发行人民币普通股（A 股）127,583,567股，每股发行价格为 39.19 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,990.73 元，扣除本次非公开发行承销费、律师费、审计评估及验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币4,938,367,590.27 元。上述募集资金经立信会计事务所（特殊普通合伙人）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。

（二）本次重组募集资金的使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 391,771.02 万元，募
集资金专户余额为人民币 86,972.56 万元。
二、募集资金的存放、管理及使用情况
（一）本次重组募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，结合公
司实际情况，上市公司制定了《上海机场募集资金管理制度》，对募集资金存放、
使用及监管等方面做出了明确规定。
2022 年 9 月 22 日，上市公司、独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限
公司空港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户
储存。
2022 年 10 月 21 日，上市公司、上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机
场集团物流发展有限公司分别与独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限公司
空港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023 年 3 月 16 日，上市公司、上海机场集团物流发展有限公司、上海智汇
港物流服务有限公司分别与独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限公司空港
支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
（二）本次重组募集资金专户存储情况
本次募集配套资金在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后用于四型机
场建设项目、智能货站项目、智慧物流园区综合提升项目及补充上市公司和标的
公司流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放及专户余额情况如下：
单位：元
开户主体 募集资金存放银行名称 账号 余额
上海国际机场股份有 上海浦东发展银行空港支行 98910078801000001173 844,942,332.96
限公司
上海虹桥国际机场有 上海浦东发展银行空港支行 98910078801700001179 470,511.55
限责任公司
上海机场集团物流发 上海浦东发展银行空港支行 98910078801800001182 3,554.04
展有限公司
上海智汇港物流服务 上海浦东发展银行空港支行 98910078801000001255 24,309,222.69
有限公司
合计 869,725,621.24
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 493,836.76 万元。截至
2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 391,771.02 万元。募集资金
的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事及独
立财务顾问发表明确意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金，置换情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
1 四型机场建设项目 65,100.00 2,770.68 2,770.68
2 支付本次交易相关 10,000.00 2,070.76 2,070.76
费用
合计 75,100.00 4,841.44 4,841.44
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
2023 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 10 亿元购买本金保障类理财产品。议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事及独立财务顾问发表明确意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下
表：
单位：万元
开户机构 产品名称 金额 起息日 到期日 预计年化 是否已
收益率 赎回
申万宏源证 龙鼎定制 515 20,000.00 2023/5/26 2024/3/19 2.80% 否
券有限公司 期
（五）募集资金投资项目变更情况
2023 年度，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
（六）节余募集资金的使用情况
2023 年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（八）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
四、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：

公司 2023 年度募集资金的存放管理及使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及公司《上海机场募集资金管理制度》等法规和制度的规定，上市公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1:
上海国际机场股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 493,836.76 本年度投入募集资金总额 49,536.21
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 391,771.02
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 募 集 资 金 截至期末 截 至 期 末 截至期末累计投入金 截止期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 目，含部 承 诺 投 资 调整后投资总 承诺投入 本年度投 累 计 投 入 额与承诺投入金额的 进度（%）(4)＝ 可使用状态日 实现的 到预计 性是否发
分 变 更 总额 额 金额(1) 入金额 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 生重