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科润智控(834062):持续获取订单稳健增长,新能源业务开展有序-北交所信息更新

开源证券   2023-10-16发布
稳健增长,募投达可使用状态,2023H1营收4.63亿(+33.57%)2023年上半年科润智控营收4.63亿元(+33.57%),归母净利润3190万元(+121.57%),毛利率维持在18%水平。因结转股权激励费用,扣非归母净利润1124万元(+11.91%)。考虑2023Q2单季度,营收2.74亿元,同比增长29.97%,环比增长44.01%。"年产500万kVA节能型变压器生产线建设项目"已于2023年6月30日达到预定可使用状态,我们维持公司2023-2025年归母净利润分别为0.85/1.13/1.43亿元,对应EPS分别为0.46/0.61/0.78元/股,对应当前股价PE分别为9.9/7.4/5.8倍,看好业务扩张的持续成长性,维持"买入"评级。

   上游补链提高毛利率,持续承接下游以国网为代表订单科润智控是国家级专精特新"小巨人",由变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备组成主营业务产品体系,为清洁能源提供高效节能输配电设备。将延伸业务至产业链上游,其中金属原材料以铜材、硅钢片为主。变压器等产品生产销售增长快,获取的客户订单及期末在手订单金额较高。承接了如最终需求方是东南亚某国家能源局的江山源光电气6000万元变压器采购合同,加大毛利率略高于国内的海外业务。多次获取两网下属电力公司及中石油、中石化、中国移动等国有企业订单,2023年5月26日公布确认为国网上海、国网黑龙江、国网浙江和安徽皖电能源投资有限公司相关项目的中标单位,合计金额6425万元。

   新能源业务有序开展,2023年7月25日首获工商业储能业务订单订单包含宝灵电气EPC项目与源光电气15年合同能源管理,布局新能源领域为代表的高端市场,如2018年起开发了智能储能集装箱等产品,可广泛应用于光伏发电以及风能发电领域。2023年2月,黄山子公司新能源智能成套设备及配套产品生产线项目动工;6月成立全资子公司遂川县科润新能源科技有限公司。最新公告拟投建"智慧新能源电网装备产线项目",年产1万套新能源智能成套开关设备、1000MW储能变流升压设备及500MW集装箱式电力储能设备。

   风险提示:原材料价格波动风险、应收账款回收的风险、市场竞争加剧风险

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