长高电新:长高电新科技股份公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-54
长高电新科技股份公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情
况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届
董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相
关议案。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。
2024 年 6 月 25 日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作
的实际进展情况，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出修订。
2025 年 5 月 14 日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作
的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》等相关议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出了二次修订。
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二十四次会议，根据相关监
管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，对募集资金总额做出的二次调整方案，审议通过了《长高电新科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，根据实际调整情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出第三次修订。
本次修订的主要内容如下：

文件 章节 章节内容 修改内容
募集资金总额由 85,557.82
二、本次发行概况 （二）发行规模 万（含 85,557.82 万元）调整
至 75,860.07 万 元 （ 含
75,860.07 万元）
1、“长高电新金洲生产基地三
期项目”项目，募集资金使用
金额从 44,062.51 万元调整
为 43,673.16 万元；
2、“长高电新望城生产基地提
（十七）本次募集 质改扩建项目”项目募集资金
二、本次发行概况 资金用途 使用金额从 20,689.53 万元，
调整为 13,404.23 万元；
3、“绿色智慧配电产业园项
目”项目募集资金使用金额从
20,805.78 万 元 ， 调 整 为
18,782.69 万元；
4、募集资金总额从85,557.82
万元调整为 75,860.07 万元。
《长高电新科技股份公 将报告期由 2022 年度、2023
司向不特定对象发行可 年度、2024 年度及 2025 年
转换公司债券预案（三 三、财务会计信息 1-3 月更新为 2022 年度、
次修订稿）》 及管理层讨论与分 - 2023年度、2024年度及2025
析 年 1-9 月，同时相应更新合并
报表范围的变化情况、公司的
主要财务指标及管理层讨论
与分析。
1、“长高电新金洲生产基地三
期项目”项目募集资金使用金
额从 44,062.51 万元调整为
43,673.16 万元；
2、“长高电新望城生产基地提
质改扩建项目”募集资金使用
四、本次发行的募 - 金额从 20,689.53 万元，调整
集资金用途 为 13,404.23 万元；
3、“绿色智慧配电产业园项
目”项目募集资金使用金额从
20,805.78 万 元 ， 调 整 为
18,782.69 万元；
4、募集资金总额从85,557.82
万元调整为 75,860.07 万元。
《长高电新科技股份公 第四节 本次发行 一、本次发行方式 将报告期由 2022 年度、2023
司向不特定对象发行可 方式的可行性 合法合规 年度、2024 年度及 2025 年
转换公司债券方案的论 1-3 月更新为 2022 年度、

证分析报告（三次修订 2023年度、2024年度及2025
稿）》 年 1-9 月，同时更新相应财务
数据及财务指标。
募集资金总额从 85,557.82
第六节 本次发行 万元调整为 75,860.07 万元；
对原股东权益或者 同时，鉴于本次向不特定对象
即期回报摊薄的影 发行可转换公司债券的实际
响以及填补的具体 - 进展情况及募集资金总额的
措施和相关主体填 调整，对财务指标计算的主要
补回报措施承诺 假设和前提、本次发行对主要
财务指标的影响进行了更新
和修订。
1、“长高电新金洲生产基地三