长高电新:长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)

长高电新科技股份公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告（三次修订稿）
一、本次募集资金使用计划
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“长高电新”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过 75,860.07万元（含本数），募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额
1 长高电新金洲生产基地三期项目 50,351.53 43,673.16
2 长高电新望城生产基地提质改扩建项目 20,689.53 13,404.23
3 长高绿色智慧配电产业园项目 21,218.78 18,782.69
合计 92,259.84 75,860.07
注 1：结合发行人互感器产品的商业化进程及资金安排，“长高电新望城生产基地提质
改扩建项目”中涉及互感器产品的设备投资拟调整为通过自有资金进行投入，相关产品的预计投资金额合计 7,218.08 万元，因此相较于原募集资金使用情况，对应调减募集资金使用金额 7,218.08 万元。
注 2：基于《证券期货法律适用意见第 18 号》第七条的相关规定和政策精神，公司公
开发行可转债调增募集资金属于发行方案重大变化进而须重新确定董事会日期，发行人将本
次发行方案的董事会决议日期调整为 2025 年 5 月 14 日。
注 3：截至 2025 年 5 月 14 日（募集资金规模调增董事会决议日）前，“金洲生产基地
三期项目”已累计投入 3,010.71 万元，其中 2,621.36 万元系通过前次募集资金专户支付，该部分投资额未纳入本次募集资金投资构成，扣除以前次募集资金支付的投入金额后，截至
2025 年 5 月 14 日前以自有资金累计投入金额为 389.35 万元。因此，本次发行方案的董事会
决议日期调整为 2025 年 5 月 14 日后，相较于原募集资金使用情况，“金洲生产基地三期项
目”对应调减金额 389.35 万元。
注 4：截至 2025 年 5 月 14 日（募集资金规模调增董事会决议日）前，“长高电新望城
生产基地提质改扩建项目”中拟以募集资金进行投资的对应累计投入为 67.22 万元，因此本
次发行方案的董事会决议日期调整为 2025 年 5 月 14 日后，相较于原募集资金使用情况，“长
高电新望城生产基地提质改扩建项目”对应调减金额 67.22 万元。
注 5：截至 2025 年 5 月 14 日（募集资金规模调增董事会决议日）前，“绿色智慧配电
产业园项目”已累计投入 2,436.09 万元，其中包括 2024 年 1 月 12 日（首次董事会决议日）
前已经投入并调减的 413.00 万元，因此本次发行方案的董事会决议日期调整为 2025 年 5 月
14 日后，相较于原募集资金使用情况，“绿色智慧配电产业园项目”对应调减金额 2,023.09万元。
若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自筹资金方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目情况
（一）项目基本情况
1、长高电新金洲生产基地三期项目
（1）项目基本情况
本项目总投资 50,351.53 万元，建设 24 个月。本项目拟建设 3 栋厂房和 1
栋倒班宿舍，建筑面积 64,400 平方米。项目建成后，公司将做齐国网四套产品资质及其产线建设，具备组合电器全电压等级、环保型充气柜和智慧型环网柜等产品的生产研发及装配能力。
（2）项目投资概算
本项目总投资50,351.53万元，其中拟使用募集资金投入共计43,673.16万元。具体构成如下：
单位：万元
序号 名称 总投资额 拟用募集资金金额
1 工程费用 39,659.75 32,981.38
2 工程其他费用 1,723.85 1,723.85
3 预备费用 1,241.51 1,241.51
4 铺底流动资金 7,726.42 7,726.42
合计 50,351.53 43,673.16
（3）项目实施主体

本项目的实施主体为长高电新、湖南长高成套电器有限公司和湖南长高电气有限公司。
（4）项目实施进度
本项目建设期为 24 个月。
（5）项目选址
本项目建设地点位于长高电新宁乡金洲产业园内，四至范围为：东至银洲路，西至金洲北线，南至金洲大道，北至金沙东路。
（6）项目所涉及的报批事项进展情况
截至本报告出具日，本项目已取得宁乡高新区管委会出具的《企业投资项目备案告知承诺信息表》，备案编号为“2025019”、“2025021”和“2025022”，本项目已取得长沙市生态环境局出具的“长环评宁乡【2024】26 号”《关于长高电新金洲生产基地三期项目-长高成套项目环境影响报告表的批复》。环境影响登记表已经完成备案，备案号为：20243012400000016。
（7）项目经济效益评价
经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。
2、长高电新望城生产基地提质改扩建项目
（1）项目基本情况
本项目总投资 20,689.53 万元，建设期 30 个月。本项目为长高电新望城生产
基地提质改扩建工程，主要改扩建 4 栋（1#、2#、3#、4#）原有生产厂房进行提质改造，并在原 1#、2#生产厂房之间地块新建组合电器及互感器净化生产厂房，在原 3#、4#生产厂房之间地块新建隔离开关综合生产厂房，厂房总体改造后可新增厂房面积 8,828 平方米，最大限度集约使用工业土地。本项目建成有利于提升长高电新智能制造水平，是公司适应市场需求，扩大和新增产能，提升产品质量，增强市场竞争力的需要，对于助推公司输变电领域的研发与设备制造的转型升级具有重要意义。

（2）项目投资概算
本项目总投资 20,689.53 万元，其中拟使用募集资金投入额 13,404.23 万元。
具体构成如下：
单位：万元
序号 名称 总投资额 拟用募集资金金额
1 工程费用 19,204.43 11,921.56
2 工程其他费用 882.48 880.06
3 预备费用 602.61 602.61
合计 20,689.53 13,404.23
（3）项目实施主体
本项目的实施主体为长高电新和湖南长高高压开关有限公司。
（4）项目实施进度
本项目建设期为 30 个月。
（5）项目选址
本项目建设地点位于长高电新望城产业园内，四至范围为：东至长高电新总部大楼，西至南山苏迪亚诺社区，南至月亮岛路，北至长高圆梦佳苑小区。
（6）项目所涉及的报批事项进展情况
截至本报告出具日，本项目已分别在长沙市望城区发展与改革局和望城经开区行政审批服务局备案，备案号分别为望发改备[2025]18 号和望经投备[2023]182号；本项目无需履行环评备案程序，由长沙市望城区生态环境保护委员会办公室出具了无需履行环评备案程序的说明。
（7）项目经济效益评价
经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。
3、长高绿色智慧配电产业园项目
（1）项目基本情况
栋、研发楼 1 栋、倒班楼 1 栋及配套工程，并新建多条先进产线。本项目建成有利于提升公司智能制造水平，是适应市场需求，扩大和新增产能，提升产品质量，增强市场竞争力的需要，对于助推公司输变电领域的研发与设备制造的转型升级具有重要意义。
（2）项目投资概算
本项目总投资 21,218.78 万元，其中拟使用募集资金投入额 18,782.69 万元。
具体构成如下：
单位：万元
序号 名称 总投资额 拟用募集资金金额
1 工程费用 14,202.98 13,845.39
2 工程其他费用 785.00 771.93
3 土地征用费 2,060.80 -
4 预备费用 449.64 445.01
5 铺底流动资金