广发证券:广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第六期)发行公告

债券简称：25 广发 D8 债券代码：【】
广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第六期）
发行公告
发行人
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
牵头主承销商/债券受托管理人
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）
联席主承销商/簿记管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
联席主承销商
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 （住所：深圳市福田区福田街道福华一
号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 路 111 号）
2025 年 月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 4 月 16 日
获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818 号”文获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券简称为“25 广发 D8”，债券代码为“524361”。本期债券每张面值为 100
元，发行数量不超过 3,000 万张（含），发行价格为人民币 100 元/张。本期债券发行总规模为不超过 30 亿元（含）。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A-
1。发行人 2025 年 3 月末的合并净资产为 1,557.05 亿元，合并口径资产负债率为 75.92%，
母公司口径资产负债率为 76.62%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为
81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者
的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息
的 1 倍，符合《证券法》（2019 年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。发行人亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，因此投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其持有的本期债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券期限为 209 天。

7、本期债券无担保。
8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价的
时间为 2025 年 7 月 9 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过债券簿记建
档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。
9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
12、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A-1。本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率事宜以证券登记机构的相关规定为准。
13、本期债券发行的利率（或者价格）以簿记建档方式确定。本期债券发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和承销机构承诺：
本期债券发行的利率（或者价格）以簿记建档方式确定，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和承销机构未操纵发行定价、暗箱操作；未以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；未直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；未出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；未有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人未组织、指使发行人实施前款行为。
14、投资者参与债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变
相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
15、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
16、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
17、投资者承诺审慎合理投资，不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投
资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

发行人/公司 指 广发证券股份有限公司
本期债券/本期公司债 指 发行人面向专业机构投资者发行总额不超过 30 亿元（含）的“广发证券股份有
券 限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）”
本期发行 指 本期债券的发行
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
《投资者适当性管理 指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》
办法》
簿记系统/簿记建档系 指 深圳证券交易所簿记建档系统
统/线上簿记系统
投资者在簿记系统直接申购或线下向簿记管理人提交《广发证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）网下利率询价及申购
合规申购 指 申请表》进行申购。申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内；线上
申购需簿记建档时间内在簿记系统完成，线下申购需在规定的簿记建档时间内
邮件发送至簿记管理人处；申购的内容和格式符合相关要求
募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广发证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）募集说明书》
牵头主承销商/债券受
托管理人/华泰联合证 指 华泰联合证券有限责任公司
券
联席主承销商/簿记管 指 国泰海通证券股份有限公司
理人
联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
中国证券登记公司/债 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适用法律法规规定的任何其他
券登记托管机构/登记 指 本期债券的登记机构
机构
深交所 指 深圳证券交易所
债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定
及政府指定节假日或休息日）
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
亿元/万元/元 指 人民币亿元/人民币万元/人民币元

一、本期发行基本情况
发行主体：广发证券股份有限公司。
债券名称：广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）。