宏创控股:华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于山东宏创铝业控股股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行股
票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股，
募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 7 月 13 日出具了大信验字[2023]第 3-00013 号验资报告对公司非公开发行股
票的资金到位情况进行了审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金账户余额
2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93

项目名称 募集资金账户余额
减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额 3,391,241.88
减：募投项目支出金额（注:2） 235,859,627.11
减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额 3,261,506.70
加：累计理财产品投资收益 12,168,478.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 165,789,114.64
注1：2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税589,245.28元）后的金额。
注 2：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额 589,245.28 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），
该《管理制度》于 2022 年 7 月 8 日经公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议
审议通过。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平支行于 2023年 7 月 24 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户的存储情况如下：
开户 募集资金开户银 募集资金专户 对应的募投项目/用途
主体 行 账号
宏创 中国银行股份有 222148944542 补充流动资金及偿还银行借款项目、利用
控股 限公司博兴支行 回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目
邹平 中国银行股份有 209148941550 利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项
宏硕 限公司邹平支行 目
因购买理财产品需要， 公司开立了募集资金专用结算账户，具体账户信息如下：
开户主 募集资金开户银行 募集资金专户账号 对应的募投项目/
体 用途
宏创控 威海市商业银行股份有限公司滨州 817690001421005802 用于闲置募集资
股 分行营业部 金理财

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户（不含现金管理部分资金）
存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 账户性 期末余额
质
宏创控股 中国银行股份有限公司博 222148944542 募集资 165,288,988.25
兴支行 金专户
邹平宏硕 中国银行股份有限公司邹 209148941550 募集资 500,126.39
平支行 金专户
合计 165,789,114.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 9 日公司召开了第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届
监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
2024 年 8 月 7 日公司召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监
事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月。
公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。
本年度，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

产品名 本金(万 收益(万 是否
签约方（受托方） 称 币种 元) 起始日期 终止日期 元) 已收
回
中国银行博兴支行营业 结构性 人民币 4,900.00 2023-8-17 2024-2-22 96.92 是
部 存款
中国银行博兴支行营业 结构性 人民币 5,100.00 2023-8-17 2024-2-23 39.82 是
部 存款
威海市商业银行股份有 大额存 人民币 29,998.00 2023-12-29 2024-1-2 0.67 提前
限公司滨州分行营业部 单 赎回
威海市商业银行股份有 结构性 人民币 29,998.00 2024-1-3 2024-1-31 65.58 是
限公司滨州分行营业部 存款
威海市商业银行股份有 结构性 人民币 29,998.00 2024-2-1 2024-2-29 65.58 是
限公司滨州分行营业部 存款
中国银行博兴支行营业 结构性 人民币 4,900.00 2024-2-26 2024-8-26 31.52 是
部 存款
中国银行博兴支行营业 结构性 人民币 5,100.00 2024-2-26 2024-8-27 86.94 是
部 存款
威海市商业银行股份有 结构性 人民币 29,998.00 2024-3-1 2024-3-29 64.43 是
限公司滨州分行营业部 存款
威海市商业银行股份有 大额存 人民币 29,998.00 2024-3-29 2024-4-1 0.50 提前
限公司滨州分行营业部 单 赎回
威海市商业银行股份有 结构性 人民币 29,998.00 2024-4-2 2024-4-30 64.43 是
限公司滨州分行营业部 存款
威海市商业银行股份有 结构性 人民币 29,998.00 2024-5-1 2024-5-30 66.74 是
限公司滨州分行营业部 存款
威海市商业银行股份有 结构性 人民币 3,000.00 2024-5-31 2024-11-