创世纪:2025年创业板向特定对象发行股票预案

证券代码：300083 证券简称：创世纪
广东创世纪智能装备集团股份
有限公司
2025 年创业板向特定对象发行股票预案
二〇二五年二月

发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，本次发行方案尚需提交股东会审批，并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
二、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人夏军，本次发行构成关联交易。发行对象以现金方式全额认购本次发行的股票。在公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，关联董事已回避表决。公司独立董事已召开专门会议审议并通过上述议案。在公司股东会审议相关议案时，关联股东在股东会上对本次发行相关事项需回避表决。
三、本次向特定对象发行股票的价格为 5.45 元/股。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第六届董事会第十九会议决议公告日，发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
四、本次向特定对象发行股票的数量不超过 100,917,431 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东会授权，根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
五、本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 55,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。
六、本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。本次向特定
对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、本次发行完成后，本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
八、本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东会审议通过之日起 12 个月。
九、本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产将会增加，但公司每股收益等指标短期内可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。公司已根据有关规定，对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制定了相关措施，但所制定的填补回报措施不可视为对公司未来利润做出的保证。
十、本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东按届时的持股比例共享本次向特定对象发行股票前滚存的未分配利润。
十一、关于公司现行利润分配政策、最近三年利润分配情况、未来三年股东回报规划等情况，详见本预案“第七节 公司利润分配政策及其执行情况”，提请广大投资者注意。
十二、本次发行不涉及重大资产重组。

目录

发行人声明 ......1
重大事项提示 ......2
目录 ......4
释义 ......5
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ......6
第二节 发行对象的基本情况 ......13
第三节 附生效条件的股份认购协议内容摘要 ......15
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......19
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......22
第六节 本次发行相关的风险说明 ......25
第七节 公司利润分配政策及执行情况 ......27
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ......33
释义
在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公
司、上市公司、创世 指 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
纪
本次向特定对象发 指 本次拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行 A 股股票
行、本次发行 之行为
深圳创世纪 指 深圳市创世纪机械有限公司，为公司控股子公司
本预案 指 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司创业板向特定对
象发行股票预案》
股东会、股东大会 指 广东创世纪智能装备集团股份有限公司股东会、股东大会
董事会 指 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
监事会 指 广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
特别说明：本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
英文名称： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation
Limited
证券简称： 创世纪
证券代码： 300083
股票上市地点： 深圳证券交易所
法定代表人： 蔡万峰
董事会秘书： 姜波
注册资本： 人民币 1,664,862,589 元
注册地址： 广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室
成立日期： 2003 年 4 月 11 日
上市日期： 2010 年 5 月 20 日
联系电话： 0769-82288265
联系传真： 0769-82288265
邮政编码： 518125
公司网站： www.gdcci.com
公司邮箱： ir@szccm.com
一般经营项目：专用设备制造(不含许可类专业设备)；通用设备制造
(不含特种设备制造)；机械设备的技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术推广、技术转让、销售及租赁；机器人与自动化设
备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、技术服
务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部
件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物及技术进出
口，计算机软件的技术开发及销售；全自动口罩机的销售、二类医疗
经营范围： 器械的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的
项目除外)；旧货销售。非居住房地产租赁，物业管理。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项
目：机械设备的维修；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机
器人及数控机床的生产及维修；光电技术及产品制造、维修；机械及
机械零部件的加工及维修；五金制品、机电设备的生产及维修；全自
动口罩机的生产；口罩的生产及销售、二类医疗器械的生产。劳务派
遣服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
二、本次向特定对象发行股票的背景及目的
（一）本次向特定对象发行股票的背景
1、公司持续推进数控机床相关产业布局，积极开拓海外市场
公司作为国内领先的高端智能装备整体解决方案服务商，多年来一直专注于数控机床的研发、生产和销售，形成了以高端智能装备为核心，涵盖 3C 领域、通用领域、新能源领域等的产业布局。公司在 3C 领域凭借钻攻机等产品取得了显著的市场优势，同时在通用领域和新能源领域也不断拓展，构建了从产品设计、研发、生产到销售及售后服务的完整体系，提升了公司的核心竞争力。
近年来，国产机床在全球市场的竞争力不断提升。根据中国海关数据，
2023 年我国机床工具商品出口额达到 209.0 亿美元，同比增长 1.2%，且自 2019
年 6 月以来保持顺差态势。公司作为国内领先的高端智能装备企业，凭借其技术和产品优势，在海外市场取得了显著的成绩。2023 年公司海外营收达到 1.45亿元，同比增长 74.84%。公司也将持续推进海外布局，拓展海外营销团队，推进代理商体系建设，做好海外产品的选型规划、技术支持、