永杰新材:永杰新材首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

永杰新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
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永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1626 号文同意注册。《永杰新材料股份有限公司首次公开
发 行 股 票并 在 主 板 上 市 招 股意向书》及 附录 在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：http://www.jjckb.cn；中国日报网，网址：http://cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，网址：https://www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 永杰新材料股份有 证券简称 永杰新材
限公司
证券代码/网下申购 603271 网上申购代码 732271
代码
网下申购简称 永杰新材 网上申购简称 永杰申购

所属行业名称 有色金属冶炼和压 所属行业代码 C32
延加工业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行
定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 14,752.00 拟发行数量（万股） 4,920.00
股）
预计新股发行数量 4,920.00 预计老股转让数量 0
（万股） （万股）
发行后总股本（万 拟发行数量占发行
股） 19,672.00 后 总 股 本 的 比 例 25.01
（%）
网上初始发行数量 1,574.40 网下初始发行数量 2,361.60
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数 1,200.00 网下每笔拟申购数 100.00
量上限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量 984.00 初始战略配售占拟 20.00
（万股） 发行数量比（%）
高管核心员工专项
资管计划认购股数/ 492.00 万股 是否有其他战略配 是
金额上限（万股/万 /10,000.00 万元 售安排
元）
本次发行重要日期
初步询价日及起止 2025 年 2 月 25日（T- 发行公告刊登日 2025 年2 月 27 日（T-
时间 3 日）9:30-15:00 1 日）
网下申购日及起止 2025 年 2 月 28 日（T 网上申购日及起止 2025 年 2 月 28 日（T
时间 日）9:30-15:00 时间 日 ） 9:30-11:30 ，
13:00-15:00
网下缴款日及截止 2025年3月4日（T+2 网上缴款日及截止 2025年3月4日（T+2
时间 日）16:00 时间 日）日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 永杰新材料股份有限公司
联系人 杨洪辉 联系电话 0571-82986562
保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-66551360
010-66551370

发行人：永杰新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2025 年 2 月 20 日
（此页无正文，为《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
发行人：永杰新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日