汇通控股:汇通控股首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

合肥汇通控股股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1746 号文同意注册。《合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上交所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；
中 国 金 融 新 闻 网，www.financialnews.com.cn；中国日报网，www.chinad
aily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中银国际证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 合肥汇通控股股 证券简称 汇通控股
份有限公司
证券代码/网下申购代 603409 网上申购代码 732409
码

网下申购简称 汇通控股 网上申购简称 汇通申购
所属行业名称 汽车制造业 所属行业代码 C36
本次发行基本情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海
发行方式 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式进行
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股） 9,452.2296 拟发行数量（万股） 3,150.7704
预计新股发行数量（万 3,150.7704 预计老股转让数量 0
股） （万股）
拟发行数量占发行
发行后总股本（万股） 12,603.0000 后 总 股 本 的 比 例 25.00
（%）
网上初始发行数量（万 1,260.3000 网下初始发行数量 1,890.4704
股） （万股）
网下每笔拟申购数量 940 网下每笔拟申购数 100
上限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量（万 无 初始战略配售占拟 无
股） 发行数量比（%）
高管核心员工专项资 是否有其他战略配
管计划认购股数/金额 无 售安排 否
上限（万股/万元）
本次发行重要日期
初步询价日及起止时 2025年2月18日 2025 年 2 月 20 日（T-1
间 （T-3 日） 发行公告刊登日 日）
9:30-15:00
网下申购日及起止时 2025年2月21日 网上申购日及起止 2025 年 2 月 21 日（T
间 （T 日） 时间 日）
9:30-15:00 9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时 2025年2月25日 网上缴款日及截止 2025 年 2 月 25 日（T+2
间 （T+2 日）16:00 时间 日）日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 合肥汇通控股股份有限公司
联系人 周文竹 联系电话 0551-63845636
保荐人（主承销商） 中银国际证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 010-66578999
发行人：合肥汇通控股股份有限公司
保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
2025 年 2 月 13 日
（此页无正文，为《合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
发行人：合肥汇通控股股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
年 月 日