3-1-3上市保荐书

东兴证券股份有限公司
关于
永杰新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书

东兴证券股份有限公司
关于永杰新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
作为永杰新材料股份有限公司以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，东兴证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、等法律法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《永杰新材料股份有 限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均 截至本上市保荐书出具日。
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称 永杰新材料股份有限公司
英文名称 Yong Jie New Material Co.,Ltd.
注册资本 14,752 万元
法定代表人 沈建国
成立日期 2003 年 8 月 29 日
整体变更日期 2011 年 9 月 21 日
注册地址 浙江省杭州市钱塘区江东二路 1288 号
邮政编码 311222
电话 0571-82986562
传真 0571-82986562
互联网网址 www.yongjiexc.com

电子信箱 yjxc@dongnanal.com
经营范围 生产、加工：铝板带、铝箔；销售本公司生产的产品（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
证券发行类型 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
（二）主营业务情况
公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两 大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料（以下简称“基材”），公 司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领
域。公司 2013 年和 2019 年连续两届被中国有色金属加工工业协会（以下简称“中
色加协”）评选为“中国铝板带材十强企业”，产品出口全球 30 多个国家和地区。
公司及产品具有良好的市场口碑。产品曾荣获“浙江出口名牌”、“浙江名牌 产品”等称号；永杰新材和永杰铝业被认定为浙江省“专精特新”企业、永杰铝 业被认定为“绿色低碳工厂”称号。截至本报告签署日，公司 34 项产品获得省 级工业新产品认证，2 项产品被评为浙江省优秀工业新产品，3 项产品获得浙江 制造“品”字标认证；“永杰铝”已被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。
公司具有行业领先的研发实力。公司是国家高新技术企业、“浙江省科技型 中小企业”和浙江省“专精特新”企业，公司博士后科研工作站已通过国家级备 案；研发中心已由浙江省科学技术厅授予“铝合金新材料省级高新技术企业研究 开发中心”、“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新技 术企业研究开发中心”。公司在锂电池和车辆轻量化领域具有较深的研究，参与
完成了 4 项国家标准、4 项浙江省制造团体标准和 2 项中国化学与物理电源行业
协会团体标准的起草与修订；公司研究成果“高强度高延展性精密电池铝箔关键 技术开发及产业化”荣获“浙江省科学技术进步奖”，永杰新材和永杰铝业研究 成果“新能源汽车动力电池包装用铝合金高品质板带箔开发与产业化”荣获“2023 年度中国有色金属工业科学技术奖（一等奖）”，自主研发的“1A25”铝合金已在 全国有色金属标准化技术委员会注册。
（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
日 日 日 日
资产总计 324,386.59 302,364.91 270,604.27 282,598.49
其中：流动资产 234,741.31 215,930.06 191,922.57 201,189.23
非流动资产 89,645.28 86,434.85 78,681.70 81,409.27
负债总计 172,381.32 166,714.41 158,592.42 202,012.27
其中：流动负债 165,810.69 162,974.43 138,148.20 184,182.29
非流动负债 6,570.62 3,739.98 20,444.22 17,829.98
所有者权益 152,005.27 135,650.50 112,011.84 80,586.23
归属于母公司的所有 152,005.27 135,650.50 112,011.84 80,586.23
者权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 373,209.31 650,391.85 715,007.56 630,284.97
营业利润 16,156.07 24,050.32 35,772.95 24,090.67
利润总额 16,005.16 23,799.45 35,367.00 23,930.35
净利润 16,354.77 23,790.10 35,367.52 23,929.92
其中：归属于母公司股东的净利 16,354.77 23,790.10 35,367.52 23,929.92
润
扣除非经常性损益后归属于母 16,331.36 24,661.19 36,564.81 22,677.23
公司股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 5,670.46 60,173.16 28,483.69 -11,559.62
投资活动产生的现金流量净额 -2,934.87 -9,186.91 -4,927.29 -5,195.79
筹资活动产生的现金流量净额 1,877.70 -45,029.23 -29,817.41 33,117.91
汇率变动对现金及现金等价物的影 140.61 94.51 666.35 -184.81
响
现金及现金等价物净增加额 4,753.91 6,051.52 -5,594.66 16,177.69

4、主要财务指标
财务指标 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
或 2024 年 1-6 月 日或 2023 年度 日或 2022 年度 日或 2021 年度
流动比率（倍） 1.42 1.32 1.39 1.09
速动比率（倍） 0.82 0.86 0.80 0.63
资产负债率（合并） 53.14% 55.14% 58.61% 71.48%
资产负债率（母公司） 39.75% 43.24% 41.86% 53.41%
利息保障倍数（倍） 15.38 9.22 8.67 4.83
应收账款周转率（次） 6.37 12.62 16.76 21.84
存货周转率（次） 3.89 7.52 7.72 7.81
息税折旧摊销前利润 21,494.65 36,477.85 49,697.32 39,236.18
（万元）
归属于发行人股东的 16,354.77 23,790.10 35,367.52 23,929.92
净利润（万元）
归属于发行人股东扣
除非经常性损益后的 16,331.36 24,661.19 36,564.81 22,677.23
净利润（万元）
研发投入占营业收入 3.70% 3.36% 2.68% 3.31%
的比例
每股经营活动产生的 0.38 4.08 1.93 -0.78
现金流量净额（元/股）
每股净现金流量（元/ 0.32 0.41 -0.38 1.10
股）
归属于发行人股东的 10.31 9.20 7.59 5.46
每股净资产
（四）发行人存在的主要风险
1、与行业相关的风险
（1）市场竞争加剧的风险
报告期内，公司利润主要来自于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器 等领域的下游客户群体。由于各类产品的工艺难度、市场