达梦数据:达梦数据首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

武汉达梦数据库股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书附件
目录
序号 文件名称 页码
1 发行保荐书 1
2 财务报表及审计报告 70
3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日 229
之间的相关财务报表及审阅报告
4 内部控制鉴证报告 264
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 281
6 法律意见书 292
7 律师工作报告 757
8 发行人公司章程（草案） 1136
9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1182

招商证券股份有限公司
关于
武汉达梦数据库股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 发行保荐书
声 明
本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办法》（下称《首发办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4月修订）》（下称《上市规则》）《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称《保荐业务管理办法》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）、上海证券交易所（下称上交所）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中的简称具有相同含义。
3-1-2-1

武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 发行保荐书
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、本次证券发行基本情况 ...... 3
（一）本次证券发行基本情况...... 3
（二）发行人基本情况...... 3
（三）保荐机构与发行人的关联关系...... 4
（四）本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
二、保荐机构的承诺 ...... 7
三、对本次证券发行的推荐意见 ...... 8
（一）发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证
监会规定的决策程序...... 8
（二）发行人本次证券发行符合《证券法》规定的条件...... 10
（三）发行人符合《首发办法》有关规定 ......11
（四）本次证券发行符合《上市规则》规定的发行条件...... 14
（五）发行人符合科创板定位的说明...... 16
（六）发行人存在的主要问题和风险...... 49
（七）对发行人发展前景的简要评价...... 53
（八）保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核
查意见...... 62
（九）对发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查
情况...... 63
（十）对发行人利润分配政策的核查情况...... 64
（十一）保荐机构对本次发行的推荐结论...... 64
发行保荐书声明 ...... 66
附件：...... 67
3-1-2-2

武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 发行保荐书
一、本次证券发行基本情况
（一）本次证券发行基本情况
保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员
包晓磊
李昊天（已离职）
尹华亮
招商证券股份有限公司（以下简称 胡明勇 陈忱 刘宪广
招商证券或本保荐机构） 王宇琦 （已离职） 景 艳
顾丁豪
赵在华（已离职）
杨丽智
成千慧
1、保荐代表人主要保荐业务执业情况
招商证券胡明勇主要保荐业务执业情况如下：
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
拓荆科技股份有限公司科创板 IPO 项目 担任项目协办人 是
招商证券王宇琦主要保荐业务执业情况如下：
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
世纪恒通科技股份有限公司创业板 IPO 项目 担任保荐代表人 是
宁波家联科技股份有限公司创业板 IPO 项目 担任项目协办人 是
注：宁波家联科技股份有限公司于 2023 年 4 月 25 日公告因发行可转债而将保荐机构、持续
督导机构由招商证券变更为兴业证券。
2、项目协办人主要保荐业务执业情况
招商证券陈忱主要保荐业务执业情况如下：
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
无 不适用 不适用
截至本发行保荐书出具之日，原项目协办人已离职，保荐机构不再指派项目协办人。
（二）发行人基本情况
发行人名称 武汉达梦数据库股份有限公司
3-1-2-3

武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 发行保荐书
注册地址 武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋 16-19 层
注册时间 2000 年 11 月 13 日
联系方式 027-87588000
数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等
技术的开发、技术服务及内训；计算机软件的开发、制造及批发兼零
售；货物的进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止进出口
业务范围 的货物及技术）；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质
量检测的商用密码产品的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；
经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（凭许可证在核
定期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
经营）
本次证券发行类型 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市
（三）保荐机构与发行人的关联关系
1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
本次公开发行前，发行人无控股股东，发行人实际控制人为冯裕才。
根据保荐机构核查，截至 2024 年 4 月 23 日，招商证券股票投资部、衍生投
资部合计持有发行人第一大股东中国软件（SH.600536）236,411 股股份，占中国软件总股本比例低于 0.0275%，间接持有发行人股份比例低于 0.0070%。除上述情况外，本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其重要关联方的任何股份的情形。
本保荐机构已严格遵守相关法律法规和内部各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本保荐机构建立了严格的信息隔离墙机制，包括各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。招商证券股票投资部、衍生投资部买卖发行人第一大股东中国软件股票是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常市场化行为。
本保荐机构将安排相关子公司按照相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，参与本次发行战略配售。本保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海
3-1-2-4

武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 发行保荐书
证券交易所提交相关文件。
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
发行人无控股股东，发行人实际控制人为冯裕才。发行人及