中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书

中银国际证券股份有限公司
关于
合肥汇通控股股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼
二〇二三年九月

保荐机构声明
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）接受合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“汇通控股”）的委托，担任其首次公开发行 A 股股票并上市项目（以下简称“本项目”）的保荐机构。
中银证券及具体负责本项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（注册稿）》中的简称具有相同含义。

目录

保荐机构声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 8
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 8
四、保荐人与发行人的关联关系...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ......11
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 12
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 12
二、针对发行人是否符合主板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐
人的核查内容和核查过程...... 13
三、是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件...... 14
四、保荐人结论...... 14
五、对公司持续督导期间的工作安排...... 15
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称：合肥汇通控股股份有限公司
英文名称：Hefei Conver Holding Co.,Ltd.
注册资本：9,452.2296 万元
实收资本：9,452.2296 万元
法定代表人：陈王保
成立日期：2006 年 3 月 29 日
股份公司成立日期：2014 年 3 月 7 日
住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号厂房
经营范围：汽车零部件、高分子材料、电子产品、模具、塑料表面处理的研发、制造、加工；金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金交电的销售；项目投资（除专项许可）；信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
邮政编码：230601
公司电话：0551-63845636
公司传真：0551-63845666
互联网网址：www.conver.com.cn
电子邮箱：hfht@conver.com.cn
信息披露事务负责人：周文竹
（二）发行人的主营业务
公司从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分
装业务。经过多年的技术积累和市场开拓，已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、奇瑞捷豹路虎、零跑汽车、集度汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系。
公司重视技术人才和管理人才的培养、引进，具备与主机厂同步研发的能力，在造型部件的设计开发、声学包的设计开发、智能化车轮总成分装等方面具有长期的技术积累。公司是国家高新技术企业，组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心和安徽省认定企业技术中心。公司荣获安徽省质量奖，是国家级专精特新“小巨人”企业，安徽省“专精特新”冠军企业，安徽省创新型试点企业。公司是中国表面工程协会常务理事单位，与安徽工业大学合作制定表面处理专利技术和相关国际标准，与上海市科委、上海交通大学合作建设“上海市长三角科技创新项目示范工程——电镀重金属在线分离原位回用技术”项目。
（三）发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标
根据容诚会计师事务所出具的“容诚审字[2023]230Z3878 号”标准无保留意见的
《审计报告》，发行人报告期内主要财务数据和财务指标如下：
1. 主要财务数据
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2023.6.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产 47,360.84 50,658.67 39,201.50 29,072.01
非流动资产 35,440.03 31,610.04 19,646.86 16,974.13
资产总计 82,800.87 82,268.71 58,848.36 46,046.15
流动负债 26,736.89 33,764.98 29,684.15 22,316.53
非流动负债 4,115.59 4,087.77 1,121.03 693.28
负债合计 30,852.48 37,852.75 30,805.18 23,009.82
所有者权益合计 51,948.38 44,415.96 28,043.18 23,036.33
（2）合并利润表
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 31,591.07 62,831.93 41,719.73 29,296.18
营业利润 8,411.10 17,650.52 6,761.81 5,163.14
利润总额 8,559.16 17,772.46 6,702.89 5,143.24
净利润 7,472.07 16,204.71 5,677.84 4,478.62
归属于母公司所有者的净利 7,444.07 16,213.61 5,690.96 4,371.58
润

扣除非经常性损益后归属母 7,113.67 15,678.40 5,614.02 3,557.25
公司股东的净利润
（3）合并现金流量表
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 -1,082.23 13,569.89 3,416.77 3,955.09
投资活动产生的现金流量净额 -3,752.04 -5,983.26 -3,015.92 -2,869.07
筹资活动产生的现金流量净额 2,794.89 -5,201.37 719.87 249.29
汇率变动对现金及现金等价物的影 - - - -
响
现金及现金等价物净增加额 -2,039.38 2,385.26 1,120.73 1,335.31
2. 主要财务指标
2023 年 6 月 30 2022 年 12 2021 年 12 2020 年 12
项目 日/2023 年 1-6 月 31 日 月 31 日 月 31 日
月 /2022 年度 /2021 年度 /2020 年度
资产总额（万元） 82,800.87 82,268.71 58,848.36 46,046.15
归属于母公司股东权益（万 51,601.52 44,097.09 27,715.41 22,695.45
元）
资产负债率（母公司）（%） 36.43 46.12 53.58 50.30
营业收入（万元） 31,591.07 62,831.93 41,719.73 29,296.18
净利润（万元） 7,472.07 16,204.71 5,677.84 4,478.62
归属于母公司股东的净利润 7,444.07 16,213.61 5,690.96 4,371.58
（万元）
扣除非经常性损益后归属于母 7,113.67 15,678.40 5,614.02 3,557.25
公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.79 1.72 0.60 0.46
稀释每股收益（元） 0.79 1.72 0.60 0.46
加权平均净资产收益率（%）