昊华科技:昊华科技2023年年度报告摘要

公司代码：600378 公司简称：昊华科技
昊华化工科技集团股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为899,813,205.41元,母公司层面截至2023年12月31日累计可供分配利润为253,630,317.24元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并充分考虑公司年度营运资金需求和资本开支计划，公司本年度利润分配方案为：以公司2023年12月31日总股本 911,473,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.46 元（含税 ）， 共计派发股利315,369,937.22元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为35.05%。公司2023年度不送股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案将提交公司2023年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 昊华科技 600378 天科股份
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏静祎 吴艺敏
办公地址 北京市朝阳区小营路19号昊华 北京市朝阳区小营路19号昊华大
大厦A座 厦A座
电话 010-58650614 010-58650614
电子信箱 hhkj@sinochem.com hhkj@sinochem.com
2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司所从事的业务主要涉及氟化工、电子化学品、高端制造化工材料及工程技术服务等行业。
（一）氟化工
我国氟化工行业经过六十多年发展，凭借丰富的萤石和基础化工资源，形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品（含无机氟化物）四大类产品体系和完整的门类。其产品广泛应用于建筑、交通、电子、通讯、航空、医药医疗、新能源、环保等领域。目前我国氟化工产业规模位居全球第一，其中基础级氟化工产品产能及出口量全球占比超 60%，但部分高端含氟聚合物、含氟化学品仍依赖进口，总体呈现“小而散”和“大而不强”的产业格局。
含氟聚合物主要包括聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚全氟乙丙烯（FEP）、氟橡胶（FKM）等。其中，PTFE 占比氟聚合物表观消费量近 50%，产品附加值较高，是主要含氟聚合物细分市场中发展较快、最具有发展前景的品种之一。
据统计，2023 年国内 PTFE 产能 22.3 万吨/年，同比增长 7%，产量约 15.4 万吨，同比减少 1.6%。
PTFE 市场整体表现低迷，需求持续疲软，市场价格也在供需矛盾中下行。四季度初，随着大宗原料价格上行，成本端助力明显，加之 PTFE 产量有一定缩减，供应过剩局面有所缓解，市场资源出现阶段性趋紧，PTFE 企业挺价心态增强，促使价格触底上探，但由于下游需求并无大规模持续性提振，因此到四季度末市场走势又转为下行。
氟橡胶方面，2023 年国内氟橡胶的产能超 4 万吨/年，主要应用在汽车、石化密封等领域，
表观消费量在 1.7 万吨/年左右。受新能源汽车对燃油汽车市场形成冲击，以及国六 B 排放标准实施等因素影响，通用级氟橡胶市场需求持续萎缩，叠加国内产能严重过剩，通用级氟橡胶市场供需矛盾日趋突出，市场竞争加剧，价格下行。
PVDF 方面，2023 年随着新增产能陆续释放，国内 PVDF 产能规模已达 19.7 万吨/年，产量约
11 万吨，分别同比增长 44.9%和 49.5%，但下游需求增速与 PVDF 产能扩张速度严重不匹配，市场
供需矛盾突出，PVDF 生产企业低价竞争出货；同时，主要原料 R142b 市场供需关系急速转换，价格跌至低位，难以对 PVDF 价格形成支撑，PVDF 市场价格持续下跌。
（二）电子化学品
近年来我国国内电子化学品行业在重点工业、科学研究、机械制造、医疗健康及集成电路等产业的带动下实现快速发展，随着下游应用领域的逐步拓展，电子气体的品种与日俱增，据统计，现有单元特种气体已超过 110 种，电子气体已成为高科技应用领域不可缺少的关键原材料。

电子气体由于纯度要求高、品质稳定性要求严格，对应的产品生产和供应具有较高的门槛，在过去较长一段时间，全球市场，包括我国市场，是由少数几家具有技术和供应链优势的跨国气体企业占据多数市场份额。但近几年，随着国内电子气体生产企业技术不断取得突破，产业规模不断扩大，品质管控水平持续优化，下游客户的信赖程度持续提升，国产电子气体产品已经逐渐打破了依赖进口的市场格局。
作为集成电路、平面显示等行业的关键原材料，电子气体在国家宏观政策和中长期规划的助推下，成为重点发展或鼓励性产业，伴随下游应用领域的快速发展，市场需求显著增长。电子级三氟化氮（NF3）是市场规模最大的电子气体产品，作为泛半导体行业中应用制程最多的电子特种气体，在等离子刻蚀方面，三氟化氮对硅基化合物具有优异的蚀刻速率和选择性；在清洗方面，三氟化氮是一种性能优异的清洗剂，能对生产设备腔体的清洗起到很好的作用，在集成电路零件制造、显示面板、OLED、光伏太阳能领域获得大量及广泛的使用。2023 年，电子级三氟化氮国内市场需求超过 2 万吨，全球市场需求超过 4 万吨。目前对三氟化氮需求拉动最大的是集成电路和显示面板产业。集成电路方面，根据美国半导体行业协会（SIA）发布数据，2023 年全球半导体行
业销售额总计 5,268 亿美元，同比下降 8.2%。中国半导体销售额同比下降了 14%至 1551 亿美元，
但仍然是全球最大的集成电路市场，产量同比增长 6.9%；进口数量同比减少 10.8%，自给率得到提升。显示面板方面，中国大陆已成为全球最大的面板生产地，产业规模位居全球第一。2023 年
全球显示面板营收为 934.6 亿美金（含 LCD、 AMOLED、Mini LED 等显示品类），同比下降约 7.6%。
但随着日韩台湾地区厂商持续退出关停，大陆面板厂大尺寸面板产能占比逼近 85%，LCD 行业集中度和国内厂商大尺寸面板定价权进一步提升。
近几年国家大力发展集成电路产业，集成电路零件制造企业逐步增多；同时面板生产线稳健发展，各地多条高世代线建成投产或处于建设中，对三氟化氮等电子气体的需求持续增加。国内三氟化氮主要生产企业均在大力扩充产能，市场竞争将趋于激烈。随着韩国面板企业相继退出国内市场和新基建加速推进，利好上游三氟化氮等电子气体的销售。
（三）高端制造化工材料
公司高端制造化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能原料等。
（1）特种橡塑制品
特种橡塑制品主要包括非轮胎橡胶制品、特种轮胎、特种有机玻璃及聚氨酯新材料等。其中，板块主要产品情况如下：
① 非轮胎橡胶制品

非轮胎橡胶制品主要包括胶管类、胶带类、胶辊类、胶布类、橡胶密封制品类等。中国橡胶工业结构经过不断调整，非轮胎橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，品系种类数量和多种产品产量位居世界前列。据统计，我国非轮胎橡胶制品行业实现销售收入逐年增长。随着中国经济正逐渐从规模扩张向高质量发展转变，中国非轮胎橡胶制品行业的发展已进入全球的视野。
需求方面，随着近年来下游特种项目、工程机械、轨道交通、油田等领域发展向好，非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升，特别是在飞机、高铁等新兴产业领域的需求增长迅速。此外，行业内低端产品产能相对过剩，迫于环保及盈利方面的压力，缺乏核心技术的企业生存难度逐年加大；随着下游行业的转型升级，市场需求的产品性能及品质逐渐提升，市场对高端橡胶零部件制品的需求呈现增长的态势。
供给方面，非轮胎橡胶行业市场参与者众多，但鉴于不同细分领域的客户需求、技术要求各异，非轮胎橡胶制品企业多进行定制化生产，特别是在高端产品市场，因此非轮胎橡胶制品市场基本保持供求平衡。
② 特种轮胎
据统计，全球航空轮胎需求量每年约 900 万条，法国米其林、日本普利司通、美国固特异占据全球约 87%的市场。在我国，民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供，国产化率平均不到 10%。据相关报告称，从全球航空市场来看，预计到 2035 年，世界航空轮胎
市场规模将由 2016 年的 800.53 亿元增长至 968.19 亿元，年均复合增速达 2.14%；就其细分领域
来看，民航轮胎市场将是增速最快的市场，将从 2016 年的 265.08 亿元发展至 2035 年的 405.65
亿元，年均复合增速达 4.84%。我国航空市场大有可为，预计 2035 年我国航空轮胎市场过百亿，2016-2035 年年均复合增长率为 11.77%。其中，民航轮胎是我国轮胎消费量最大的领域，2016 年
的市场规模为 25.49 亿元，预计 2035 年市场规模将达到 75.03 亿元，年均复合增速达 12.74%。
当前我国民航轮胎基本依赖进口，但随着国产机型逐步量产，国产民用航空轮胎产业发展将迎来新机遇。
（2）特种涂料
特种涂料，是指与传统涂料有本质区别的新型涂料，是一类具备特殊性能和广泛应用领域的涂料。按功能分类，特种涂料可以分为防火涂料、抗菌涂料、导电涂料耐高温涂料等；按应用领域分类，特种涂料可分为汽车涂料、建筑涂料、医用涂料、航空涂料、船舶涂料、食品级涂料等；按成分分类，特种涂料可分为水性涂料、粉末涂料、溶剂型涂料。

随着全球工业和制造业的发展，各领域对于不粘、耐腐蚀、防火等特殊性能材料的需求不断增加，全球特种涂料行业市场规模得到了快速扩张。据统计，2023 年全球特种油漆和涂料市场规
模达 133.91 亿元，预计到 2029 年将达到 171.62 亿元，年均复合增长率为 4.25%。船舶涂料、汽
车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所用优质涂料仍供不应求。
“碳中和”大战略的背景下，开发环境友好型涂料是大势所趋，环保型涂料的市场占比将不断提高，成为我国涂料市场上的主导产品，特种涂料趋向于环保型涂料。长