合盛硅业:中信证券股份有限公司关于合盛硅业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于合盛硅业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或“公司”）2022 年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就合盛硅业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号），公司由中信证券采用代销方式，向自然人罗燚、罗烨栋非公开发行人民币普通股（A 股）股票 108,041,364 股，发行价为每股人民币 64.79 元，共计募集资金 6,999,999,973.56 元，坐扣承销和保荐费用 4,500,000.00 元（含税）后的募集资金为 6,995,499,973.56 元，已由主承
销商中信证券于 2023 年 1 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。募集资金总额减
除承销保荐费、审计费、律师费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,779,284.33 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 6,994,220,689.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕16 号）。

金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 699,422.07
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 699,522.54
本期发生额
利息收入净额 C2 144.08
项目投入 D1=B1+C1 699,522.54
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 144.08
应结余募集资金 E=A-D1+D2 43.61
实际结余募集资金 F 43.61
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2023 年 1 月
11 日、2023 年 1 月 19 日分别与民生银行宁波杭州湾新区支行、中信银行嘉兴南
湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行宁波杭 638100504 436,132.48 -
州湾新区支行
合计 - 436,132.48 -
注：公司在中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设的募集资金专户的募集资金已使用
完毕，该专户已注销，详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《合盛
硅业关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2023-037）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司本次募集资金均用于补充流动资金，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对公司募集资金年度存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕4944 号），天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：合盛硅业管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
193 号）的规定，如实反映了合盛硅业募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：合盛硅业 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金
在 2023 年度的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和公司《管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于合盛硅业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
孟 夏 刘纯钦
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：合盛硅业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 699,422.07 本年度投入募集资金总额 699,522.54
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 699,522.54
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 诺投入金额 本年度 计投入金额 入金额与承诺投 进度（%） 预定可使 实现的 到预计 性是否发
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 用状态日 效益 效益 生重大变
分变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
补充流动 否