华亚智能:东吴证券关于华亚智能2023年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

东吴证券股份有限公司
关于苏州华亚智能科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华亚智能首次公开发行并在主板上市及2022年公开发行可转换公司债券的募集资金2023年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]548号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币19.81元，共募集资金人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00元，公司本次募集资金净额为349,590,800.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00036号《验资报告》。
2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额34,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为340万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00
元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币2,500,000.00元后的余款人民币337,500,000.00元由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年12月22日分别汇入公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州分行营业部开立的募集资金监管账户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等其他费用合计918,867.92元，本次实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00178号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及报告期末余额
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
单位：人民币元
项 目 金 额
实际募集资金净额 349,590,800.00
减：置换预先投入募集资金 8,478,898.00
减：募投项目支出 187,579,960.75
其中：前期累计使用募集资金 101,283,862.00
本期使用募集资金 86,296,098.75
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 21,940,749.06
募集资金余额 175,472,690.31
其中：尚未到期的理财产品 174,898,731.60
募集资金专户余额 573,958.71
2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 337,500,000.00
减：审计费、律师费等发行费用 918,867.92
实际募集资金净额 336,581,132.08
减：置换预先投入募集资金 32,703,627.54
减：募投项目支出 109,365,738.33
其中：前期累计使用募集资金 -
本期使用募集资金 109,365,738.33
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 5,068,561.69
募集资金余额 199,580,327.90
其中：尚未到期的理财产品 190,000,000.00
募集资金专户余额 9,580,327.90

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金
公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2023年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 项目 募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭 51645000000947 精密金属制造服务智 156,214.81
支行 能化研发中心项目
中国工商银行股份有限公司 1102026529000809171 332,227.00
苏州相城支行 精密金属结构件扩建
中国农业银行股份有限公司 10542901040006888 项目 85,516.90
苏州苏相合作区支行
合计 573,958.71
2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至2023年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 项目 募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州相城 512902502010505 半导体设备等领 1,284,420.74
支行 域精密金属部件
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013000701648 智能化生产新建 8,295,907.16
营业部 项目
合计 9,580,327.90
三、2023 年度募集资金实际使用情况
（一）2023年度公司募集资金的实际使用情况
参见附件一《2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票并上市）》和附件二《2023年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
无。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明