健友股份:中国国际金融股份有限公司关于南京健友生化制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于南京健友生化制药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）核准，并经上海证券交易所同意，南京健友生化制药股份有限公司于2020年12月17日公开发行面值总额78,000.00万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币78,000.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币871.42万元，募集资金净额为77,128.58万元。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对健友股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中金公司于2020年12月23日汇入公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元（不含增值税）后，募集资金净额为771,285,849.06元。上述
募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2020]验字第90090号报告验证。
截止2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 771,285,849.06
加：尚未支付的发行费用 283,018.87
减：2020 年度募投项目支出 297,241,867.93
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 97,395,000.00
本年度直接投入资金 60,000.00
补充营运资金 199,786,867.93
减：闲置募集资金补充流动资金 420,000,000.00
截止 2020 年末尚未使用的募集资金 54,327,000.00
加：2021 年度利息收入扣减手续费净额 70,992.69
加：2021 年闲置募集资金补充流动资金收回 111,050,000.00
减：支付上期未支付发行费用 283,018.87
减：2021 年度募投项目支出 163,529,637.07
其中：本年度直接投入资金 163,092,655.94
补充营运资金 436,981.13
截止 2021 年末尚未使用的募集资金 1,635,336.75
加：2022 年度利息收入扣减手续费净额 7,543.03
加：2022 年度闲置募集资金补充流动资金收回 251,453,430.20
减：2022 年度募投项目支出 251,980,079.67
截止 2022 年末尚未使用的募集资金 1,116,230.31
加：2023 年度利息收入扣减手续费净额 23,616.63
加：2023 年度闲置募集资金补充流动资金收回 57,496,569.80
减：2023 年度募投项目支出 57,554,665.53
减：永久性补充流动资金 1,081,751.21
截止 2023 年末尚未使用的募集资金 -
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2020年12月23日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利，履行义务。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司南京月牙 8110501012101655139 570,000,000.00 -
湖支行
江苏银行股份有限公司南京浦口 31300188000004335 203,000,000.00 -
支行
合 计 773,000,000.00 -
注：上述账户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用的具体情况详见附表1《募集资金
使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度不涉及募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过42,000万元（含42,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截至2022年1月11日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3亿元（含3亿元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。截至2023年1月9日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对此次可转换公司债券募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司2020年12月第二次发行可转换公司债券募投项目全部建设完毕后，达到
预定可使用状态，节余募集资金1,081,751.21元。为了提高节余募集资金的使用效率，公司于本年度内将上述节余资金用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理办法》等相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况
六、保荐机构审查意见
经核查，本保荐机构认为：健友股份2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况表