沪江材料:东吴证券关于沪江材料2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司
关于南京沪江复合材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“沪江材料”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对沪江材料 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江复合
材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为人民币 18.68元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费用人民币 15,097,352.10元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。
公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日到账并
存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
（二）募集资金使用及余额情况
根据《募集资金管理制度》公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元
序号 户名 开户银行 账号 金额 备注
1 南京沪江复合材料股 中国银行股份有限 463777095701 9,698,451.84 募集资
份有限公司 公司南京江宁支行 金专户
南京沪汇包装材料有 中国农业银行股份 募集资
2 限公司 有限公司南京江宁 10131801040012562 238,182.31 金专户
支行
合计 9,936,634.15
2、为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2023
年 12 月 31 日，具体余额列示如下：
单位：人民币元
银行户名 银行名称 银行账号 产品类型 余额 到期日 期限
（天）
南京沪江复 中国银行股份 保本保最低 2024 年 1
合材料股份 有限公司南京 476780169365 收益型结构 4,800,000.00 月 29 日 31
有限公司 江宁支行 性存款
南京沪江复 中国银行股份 保本保最低 2024 年 1
合材料股份 有限公司南京 478080169933 收益型结构 5,200,000.00 月 30 日 32
有限公司 江宁支行 性存款
南京沪江复 中国银行股份 保本保最低 2024 年 3
合材料股份 有限公司南京 479380169958 收益型结构 19,500,000.00 月 28 日 90
有限公司 江宁支行 性存款
南京沪江复 中国银行股份 保本保最低 2024 年 3
合材料股份 有限公司南京 480680170123 收益型结构 20,500,000.00 月 29 日 91
有限公司 江宁支行 性存款
南京沪汇包 中国农业银行 1013185180000 七天通知存
装材料有限 股份有限公司 0231 款 10,500,000.00
公司 南京江宁支行
合计 60,500,000.00
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使 用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。
南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。
南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。
三、募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 176,889,232.60
减：发行费用 15,097,352.10
募集资金净额 161,791,880.50
加：理财收益、利息收入（扣减手续费后净额） 3,685,913.63
减：超募资金永久补充流动资金 55,479,880.50
减：募投项目累计投入 39,561,279.48
其中：塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目 39,561,279.48
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 70,436,634.15
其中：募集资金专户余额 9,936,634.15
使用募集资金进行现金管理余额 60,500,000.00
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换自筹资金情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司从自有资金账户支付发行费用及本次拟置换金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 已预先投入金额 置换金额
1 保荐及承销费 1,356.82 - -
2 审计及验资费 66.04 - -
3 律师费用 75.47 60.38 60.38
4 发行手续费及其他费用 11.41 11.41 11.41
合计 1,509.74 71.79 71.79
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品、进行现金管理情况
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司为在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 12 个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计 3,127,139.57 元。不
存在质押上述理财产品情况。截至 2023 年 12 月 31 日，理财产品为结构性存款、七天
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