鑫汇科:国投证券股份有限公司关于深圳市鑫汇科股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司
关于深圳市鑫汇科股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“鑫汇科”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对鑫汇科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25
日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886 号）。
公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金
总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集
资金净额为 87,205,566.04 元。截至 2022 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到
账，并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】第 0005 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用金额为 5,598,365.35 元；截至 2023 年 12 月
31 日，公司募集资金账户余额为 24,033,809.73 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 26,981,055.70
2 减：智能控制器生产建设项目 474,580.00
3 减：鑫汇科生产研发基地建设项目 5,123,785.35
4 减：银行手续费 196.20
5 加：结构性存款及大额存单收回 75,000,000.00

6 减：购买结构性存款及大额存单 75,000,000.00
7 加：利息收入 2,651,315.58
8 募集资金账户期末余额 24,033,809.73
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第三届董事会第九次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》，建立公司募集资金管理制度，明确募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督等规定。公司已与国投证券、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
募集资金用途变更后，公司已与国投证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行及全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，鑫汇科募集资金的存储情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 账号 募集资金余额
深圳市鑫汇科股份有限 兴业银行股份有限公司 338090100100402668 已销户
公司 深圳分行
深圳市鑫汇科股份有限 招商银行股份有限公司 755903471510818 已销户
公司 深圳分行
鑫汇科电器集团（广东） 广东顺德农村商业银行 801101001382083021 24,033,809.73
有限公司 股份有限公司杏坛支行
三、募集资金使用情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表一《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换情况
2023 年度，鑫汇科不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，鑫汇科未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2022 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，公司监事会就该事项发表了同意的意见，独立董事就该事项发表了同意的意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鑫汇科使用闲置募集资金购买理财产品事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期余
额为人民币 60,000,000.00 元。
四、变更募集资金用途的情况
公司于 2023 年 3 月 20 日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区
人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，根据通知内容，公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的建设实施地均位于项目规划区域之中，上述募投项目建设将无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于鑫汇科生产研发基地建设项目。
2023 年 5 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途，该议案经
公司于 2023 年 6 月 2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
2023 年 5 月 16 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。
公司独立董事认为，经核查，公司本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鑫汇科变更募集资金用途事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
本次募集资金变更用途情况如下：
单位：元
序号 募集资金用途投资项目名称 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额
1 智能控制器生产建设项目 67,205,566.04 655,560.00
2 研发中心建设项目 20,000,000.00 381,300.00
3 鑫汇科生产研发基地建设项目 - 86,168,706.04
合计 - 87,205,566.04 87,205,566.04
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，鑫汇科严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定管理募集资金账户，募集资金使用与管理合法、有效，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对鑫汇科募集资金的存放和使用情况出具了《深圳市鑫汇科股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011001053 号），认为鑫汇科公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了鑫汇科公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，鑫汇科 2023 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及鑫汇科《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表一：
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 87,205,566.04 本报告期投入募集资金总额 5,598,365.35
得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 86,168,706.04 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 98.81% 6,160,645.35