力合科创:关于公司2024年度第一期中期票据(科创票据)发行情况的公告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-019号
深圳市力合科创股份有限公司
关于公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开第五
届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议以及 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年
第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融
资券的议案》。并于 2023 年 11 月 22 日披露了《关于中期票据接受注册的公告》（公
告编号：2023-071 号），公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1230 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。
公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）已于 2024 年 4 月 24 日完成发行，本
次发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行利率 2.64%，具体发行结果如下：
深圳市力合科创股份有
24 力合科创 MTN001
债券名称 限公司 2024 年度第一期 债券简称
（科创票据）
中期票据（科创票据）
债券代码 102481678 期限 3 年
起息日 2024 年 04 月 24 日 兑付日 2027 年 04 月 24 日
计划发行总额 实际发行总额
60,000.00 60,000.00
（万元） （万元）
发行价格
发行利率（%） 2.64 100.00
（百元面值）

申购情况
合规申购金额
合规申购家数 14 128,000.00
（万元）
最高申购价位 3.10 最低申购价位 2.50
有效申购金额
有效申购家数 7 71,000.00
（万元）
簿记管理人 上海银行股份有限公司
主承销商 上海银行股份有限公司
中国光大银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份
联席主承销商
有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
本次中期票据发行情况有关文件在上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）公告。经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日