昱能科技:东方证券承销保荐有限公司关于昱能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券承销保荐有限公司
关于昱能科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昱能科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对昱能科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2000 万股，发行价格为每股人民币 163.00 元，募集资金总额为
人民币 326,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,300.51 万元后，实际募集资金净额为人民币 303,699.49 万元。
本次发行募集资金已于 2022 年 6 月 2 日全部到位，并经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 6 月 3 日出具天健验[2022]第 243 号《验资
报告》。
（二）2023 年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币/万元
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 303,699.49
项目 序号 金额（万元）
募集资金项目投入 B1 20,249.96
超募资金投向： B2 70,000.00
截至期初 永久性补充流动资金
累计发生额 超募资金投向：回购股份 B3 0.00
购买理财产品 B4 136,000.00
其 他[注 1] B5 3,633.30
募集资金项目投入 C1 6,398.90
超募资金投向： C2 40,000.00
永久性补充流动资金
本期发生额 超募资金投向：回购股份[注 2] C3 10,000.00
购买理财产品[注 3] C4 -8,639.99
其 他[注 4] C5 5,395.16
募集资金项目投入 D1=B1+C1 26,648.86
超募资金投向： D2=B2+C2 110,000.00
截至期末 永久性补充流动资金
累计发生额 超募资金投向：回购股份 D3=B3+C3 10,000.00
购买理财产品 D4=B4+C4 127,360.01
其 他 D5=B5+C5 9,028.46
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3- 38,719.08
D4+D5
实际结余募集资金 F 38,719.08
差异 G=E-F 0.00
[注1] 包括募集资金产生的利息收入1,873.59万元、使用闲置募集资金购买理财产品收益1,726.69万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等33.02万元。
[注2] 根据回购计划，公司将募集资金10,000.00万元转至中金证券回购账户，截至2023年12月31日，实际已使用9,922.27元（含印花税、交易佣金等交易费用）用于回购库存股，证券账户剩余金额为77.73万元。
[注3] 本期使用闲置募集资金购买理财产品367,760.01万元，理财产品到期收回或提前赎回募集资金376,400.00万元。
[注 4] 包括募集资金产生的利息收入 2,496.47 万元、使用闲置募集资金购买理财产品
收益 2,809.29 万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等 89.40 万元
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 5 月与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022 年 9 月 13 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司离岸业务中心增加设立昱能欧洲公司及昱能美国公司的募集资金专项账户，同时，公司及两家子公司分别与银行及保荐
机构签署了四方监管协议。（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊载于上海
证券交易所网站的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2022-014）。
2023 年 9 月 12 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金专项账户并重新签署募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司将原在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行设立的募投项目“研发中心建设项目”和“超募资金”专用账户予以注销，对应募集资金分别转至在交通银行股份有限公司嘉兴分行新设立的“研发中心建设项目”募集资金专用账户及超募资金专用账户中。账户注销后，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有
限公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。针对“研发中心建设项目”新设立的募集资金专用账户，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（具体内容详见公司于 2023 年 9月 14 日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专项账户完成变更并重新签署募集资金专户存储监管协议的公告》，公告编号：2023-041）。
2023 年 10 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，相关项目实施主体为公司子公司泰州昱能新能源科技有限公司（以下简称泰州昱能），项目实施主体开立募集资金专用账户后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司和交通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具
体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用
部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：2023-052）。
2023 年 10 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，相关项目实施主体为公司子公司嘉兴昱中新能源有限公司（以下简称嘉兴昱中）及孙公司芜湖昱畅新能源有限公司（以下简称芜湖昱畅），项目实施主体开立募集资金专用账户后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司和交通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具体内容详见
公司于 2023 年 10 月 14 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资
金增资全资子公司以实施新建项目的公告》，公告编号：2023-051）。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 16 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：人民币/万元
开户 开户银行 银行账号 本币余额 币种 折合人民 备注
公司 币余额
昱能科技 中国农业银行股份有 193804010400 9,615.89 CNY 9,615.89
限公司嘉兴科技支行 88999
昱能科技 中国农业银行股份有 193804010400 0.00 CNY 0.00
限公司嘉兴科技支行