亚太科技:中信建投证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对亚太科技 2023 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
1、募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股
票 230,529,500 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3
日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保荐及承销费用 11,839,995.12元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165 号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金使用情况
单位：元
项目 2017 年至 2022 2023 年度金额 合计
年累计金额
实际募集资金净额 1,467,128,865.38 - 1,467,128,865.38
减：置换预先投入募集项目资金 123,364,148.98 - 123,364,148.98
直接投入募集项目资金 1,310,738,765.55 93,716,238.87 1,404,455,004.42

加：现金存入开户手续费 100.00 - 100.00
加：利息收入 4,898,439.48 194,025.81 5,092,465.29
加：已收到的理财产品收益 173,882,970.83 1,239,775.35 175,122,746.18
减：手续费支出 22,489.20 2,601.01 25,090.21
减：永久补充流动资金 119,499,933.24 - 119,499,933.24
募集资金余额 92,285,038.72 - -
其中：尚未到期的理财产品 85,000,000.00 - -
募集资金专用账户余额 7,285,038.72 - -
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关
募集资金专户已完成销户。
（二）向不特定对象发行可转债公司债券
1、募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计
1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，
扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。
2、可转换公司债券募集资金使用情况
单位：元
项目 2023 年度金额 合计
实际募集资金净额 1,149,674,168.81 1,149,674,168.81
减：置换预先投入募集项目资金 203,497,847.26 203,497,847.26
直接投入募集项目资金 115,337,952.93 115,337,952.93
加：利息收入 11,183,653.51 11,183,653.51
加：已收到的理财产品收益 2,758,116.44 2,758,116.44
减：手续费支出 4.75 4.75
募集资金余额 844,780,133.82 844,780,133.82
其中：尚未到期的理财产品 230,000,000.00 230,000,000.00
定期存款 450,000,000.00 450,000,000.00

募集资金专用账户余额 164,780,133.82 164,780,133.82
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
1、非公开发行股票募集资金
公司开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为：
（1）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；
（2）上海浦东发展银行南通分行，账号：88110078801600000091。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：
公司于 2017 年 11 月 18 日分别在交通银行无锡分行开立了 2 个专用结算账
户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、
322000600018018039162；于 2018 年 12 月 25 日在广发银行股份有限公司海安支
行 开 立 了 专 用 结 算 账 户 用 于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：
9550880077737000161、9550880055915200185；于 2019 年 12 月 23 日在中国农
业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资
金现金管理，账号：10650101040237868；于 2019 年 12 月 24 日在中国农业银行
股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号： 0401220000000976 、
0401200000000977；公司于 2020 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审
议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科
技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公
司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支
行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专
项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根
据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，
注销账户如下：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科技股份 上海浦东发展银行无锡锡 84030078801900000013 募集资金专户
有限公司 山支行
亚太轻合金（南通）科技 上海浦东发展银行股份有 88110078801600000091 募集资金专户
有限公司 限公司海安支行
江苏亚太轻合金科技股份 广发银行股份有限公司南 9550880077737000161 现金管理专户
有限公司 通海安支行
新开立账户如下：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科技股 中国农业银行股份有限公 10650101040239252 募集资金专户
份有限公司 司无锡锡山支行
亚太轻合金（南通）科 中国工商银行股份有限公 1111120129000865296 募集资金专户
技有限公司 司海安支行
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议、于 2022 年 5
月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于年产 4 万吨轻量化环保型
铝合金材项目结项并将结余券集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全
资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）负贵实施
的年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目已实施完毕，并已达到预定可使用状
态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及
亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金
相