国元证券:国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告

股票简称：国元证券 股票代码：000728
国元证券股份有限公司
（住所：安徽省合肥市梅山路 18 号）
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告
主承销商、债券受托管理人
（住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）
签署日期： 2024 年 4 月 22 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。
重要事项提示
1、国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023
年 8 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册公开
发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，“国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券下的第三期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为不超过 3,000 万张（含 3,000 万张），发行价格为人民币 100
元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA，展望稳定。债券上市前，本公司最近一期末
净资产（含少数股东权益）为人民币 345.95 亿元（2023 年 12 月 31 日合并资产
负债表中股东权益合计）、合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 67.73%、母公司资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 50%；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 18.37 亿元（2021 年、2022 年和 2023 年合并报表中归属于母公司所有者的
净利润），不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券。品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。
7、本期债券为无担保债券。
8、本期债券网下询价时间为 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）14:00-18:00，本期
债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统开展，具体询价参与方式详见二、（四）询价办法。
9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将网下利率询价及申购申请表等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为 100
万元（含 100 万元），超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另
有规定的除外。
10、本期债券品种一的询价区间为 2.00%-3.00% ，品种二的询价区间为
2.20%-3.20%。发行人和主承销商将于 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）向投资者利率
询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，展望稳定。
13、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
14、投资者在本期债券发行环节承诺：应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者应当在认购环节向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。
15、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
16、发行人在本期债券发行环节承诺：在本期债券发行中，发行人合规发行，发行人不直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行的利率应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的
控股股东、实际控制人不组织、指使发行人实施前述行为。发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。
17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人/本公司/公司 指 国元证券股份有限公司
本期债券 指 发行人本期在境内发行的总额不超过人民币 30 亿元
（含 30 亿元）的公司债券
本次发行 指 本次公司债券的发行
《募集说明书》 指 《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）募集说明书》
主承销商、债券受托管理人或受 指 西部证券股份有限公司
托管理人、西部证券
中证鹏元、评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程 指 《国元证券股份有限公司章程》
本次公司债券专业投资者/专业 指 符合《公司债券发行与交易管理办法》以及本募集说
机构投资者 明书关于本次公司债券发行对象相关规定的投资者
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
法定节假日、休息日 指 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
的法定节假日和/或休息日）
工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休
息日）
交易日 指 深圳证券交易所正常交易日
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

一、本期发行基本情况
发行主体：国元证券股份有限公司。
债券名称：本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”，债券简称“24 国元 02”；品种二债券全称为“国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”，债券简称“24 国元03”。
发行规模：本期债券发行规模不超过 30 亿元人民币（含 30 亿元）。
债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券。品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间