中盐化工:招商证券关于中盐化工2023年度持续督导报告书

招商证券股份有限公司
关于中盐内蒙古化工股份有限公司
2023年度持续督导报告书
保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司名称：中盐内蒙古化工股份有限公司
保荐代表人姓名：徐万泽 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：潘青林 联系电话：0755-82943666
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1628号）核准，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“发行人”或“中盐化工”）向特定投资者非公开发行股票161,640,883股。公司本次发行新股的发行价为12.51元/股，募集资金总额为2,022,127,446.33元，扣除发行费用（不含增值税）38,247,687.67元后，实际募集资金净额为1,983,879,758.66元。上述款项已于2022年11月16日全部到位。募集资金到位情况已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2022]45118号”《验资报告》。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为中盐化工非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就2023年度持续督导情况报告如下：
一、持续督导工作情况
序号 工作内容 完成持续督导情况
1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 已根据工作进度制定了相应
体的持续督导工作制定相应的工作计划 的持续督导工作计划
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 保荐机构已与公司签订保荐
2 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 协议，协议已明确了双方在
明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 持续督导期间的权利和义务

序号 工作内容 完成持续督导情况
券交易所备案
保荐代表人及项目组对公司
3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 通过日常沟通、定期回访、
方式开展持续督导工作 现场检查等方式，针对持续
督导事项进行了尽职调查
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 经核查，持续督导期间，未
4 事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易 发生须按有关规定公开发表
所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上 声明的发行人违法违规事项
公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违
规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日 经核查，持续督导期间，上
5 起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容 市公司或相关当事人无重大
包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承 违法违规、违背承诺的情况
诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等
保荐代表人及项目组通过日
常沟通、现场检查等方式督
督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 导公司及其董事、监事、高
6 法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则 级管理人员遵守法律、法规、
及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承 部门规章和上海证券交易所
诺 发布的业务规则及其他规范
性文件，并切实履行其所做
出的各项承诺
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， 督促公司严格执行公司治理
7 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 制度
以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括
但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 督促公司严格执行内部控制
8 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 制度
对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经
营决策的程序与规则等
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， 经核查，公司已建立健全了
审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由 信息披露制度，保荐机构已
9 确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存 按规定审阅信息披露文件及
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 其他相关文件，详见“二、
信息披露审阅情况”
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海
证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在 已及时审阅相关文件，详见
10 问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更 “二、信息披露审阅情况”
正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向
上海证券交易所报告
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应 已及时审阅相关文件，详见
11 在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完 “二、信息披露审阅情况”
成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露

序号 工作内容 完成持续督导情况
文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不
予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告
上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券 经核查，持续督导期间，公
12 交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管 司未发生该等情况
关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取
措施予以纠正的情况
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行 经核查，公司及控股股东、
13 承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等 实际控制人不存在违背相关
未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告 承诺的情况
关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻 2023年12月，关注到生态环
进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披 境部微信公众号通报事项涉
14 露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时 及到公司下属两家子公司，
督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予 公司及时进行了信息披露，
披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告 回应市场传闻（公告编号：
（临）2023-061）
发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出
说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券
交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签
15 名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性 经核查，持续督导期间，公
陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； 司未发生该等情况
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第
七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐
人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人
认为需要报告的其他情形
保荐机构已制定现场检查工
16 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检 作计划，并于2024年2月26日
查工作要求，确保现场检查工作质量 至2024年2月28日对中盐化
工进行了2023年度现场检查
上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或
应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求
的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）
存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控
17 制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重 经核查，截至本报告签署日，
大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关 公司未发生该等情况
联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市
公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异
常；（六）交易所或者保荐人认为应当进行现场核
查的其他事项
18 持续关注公司募集资金的使用情况、投资项目的实 公司募集资金已于2022年内
施等承诺事项 使用完毕

根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构对中盐化工2023年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。经核查，保荐机构认为，中盐化工按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，公司本持续督导期间未发生按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的重要事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司2023年度持续督导报告书》的签字盖章页）
保荐代表人：
徐万泽 潘青林