嘉华股份:国泰君安证券股份有限公司关于山东嘉华生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于山东嘉华生物科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》
等有关规定，对嘉华股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司在上海证
券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 4,114 万股，发行价格为 10.55 元
/股。公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除承销和保荐费用3,226.42 万元后的募集资金为 40,176.28 万元，已由主承销商国泰君安证券股
份有限公司于 2022 年 9 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,063.14 万元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458 号）。
（二） 2023 年度募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
募集资金净额 38,113.14
减：2022 年度已投入募投项目金额 6,036.37

加：2022 年度利息收入 160.45
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 32,237.22
减：2023 年度已投入募投项目金额 13,443.67
加：2023 年度利息收入 483.47
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 19,277.02
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《证券法》等法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了详细的规定。公司开设募集资金专项账户对募集资金实施专户管理，严格控制募集资金使用的各个环节，确保专款专用。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
按照上述相关法律法规的规定，公司 2022 年募集资金分别在中国工商银行股份有限公司莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行设立了专项账户存
储募集资金，专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情
况如下:
单位：人民币元
序 截至 2022 年 12 月 31 截至 2023 年 12 月 31
开户银行 银行账号
号 日存放金额 日账户余额
中国工商银行股份有限 1611002929200 154,047,156.85 89,208,454.89
1
公司莘县支行 303472
齐鲁银行股份有限公司 8661200710142 168,325,066.79 103,561,796.07
2
聊城莘县支行 1018192
合计 322,372,223.64 192,770,250.96
（二）《募集资金三方监管协议》签署情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，公司已与保荐机构国泰君安及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司
莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年，公司募集资金实际使用情况见附件 1《募集资金使用情况对照表（2023 年度）》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2023 年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五） 使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2023 年，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）募集资金结余的情况及形成原因
2023 年，公司募集资金对应的募投项目尚在进行中，不存在募集资金结余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 2 月 14 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟暂缓建设原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用募集资金中的 11,000.00 万元投入建设“年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
公司变更募集资金投资项目情况表见附件 2《变更募集资金投资项目情况表（2023 年度）》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：嘉华股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致。
（以下无正文）
附件 1：募集资金使用情况对照表（2023 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 38,113.14 2023 年度投入募集资金总额 13,443.67
变更用途的募集资金总额 11,000.00
已累计投入募集资金总额 19,480.04
变更用途的募集资金总额比例 28.86%
是 否 已 募 集 资 金 截至期末承 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 2023 年 是否达 项 目 可 行
承诺投资 变 更 项 承 诺 投 资 调整后 诺投入金额 2023 年度 累计投入 投入金额与承诺 进度（%） 预定可使 度 实 现 到预计 性 是 否 发
项目 目（含部 总额 投资总额 (1) 投入金额 金额 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 用状态日 的效益 效益 生 重 大 变
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
东厂 区 2
万吨分离 否 17,280.00 17,280.00 17,280.00 6,734.90 7,261.54 -10,018.46 42.02 2024 年 不适用 不适用 否
蛋白扩产
项目
高端大豆
蛋白生产 是 20,833.14 9,833.14 9,833.14 5,748