渤海租赁:000415渤海租赁投资者关系管理信息20240410

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁
渤海租赁股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2024-001
■特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
投资者关 系
□新闻发布会 □路演活动
活动类别
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位 名
广发证券 李怡华；国寿养老 安娜；海通资管 张宇清；嘉实基金 曹婧；
称及人员 姓
工银瑞信基金 王可心；长城财富资管 赵达；长城财富资管 田环。
名
时间 2024 年 4 月 10 日
地点 北京宏源大厦 10 层会议室
上市公司 接 董事会秘书王佳魏先生
待人员姓名 董事会办公室主任胡逸凡先生
公司董事会秘书王佳魏先生向参会人员介绍了公司基本情况、发展历程、
业务开展情况等，并回答了投资者关注的问题。主要问题及答复情况整理
如下：
1、2023 年度加大飞机采购的原因？
2023 年以来，在航空业运力需求提升、制造商产能限制等因素叠加 作用
投资者关 系 下，飞机续约率大幅提高，飞机价值和租金费率持续上升，飞机供应不足活动主要 内 的情况可能需要数年时间才能缓解，拥有可交付机位的投资级租赁公司将
容介绍 在市场竞争中占据优势地位。2023 年内，公司抢抓市场机遇，与飞机制造
商达成 200 架高科技、节能型飞机采购协议（包括 20 架 A330neo 飞机、
100 架 A321neo 飞机和 80 架 737MAX 飞机），有利于提升公司飞机订单
储备、进一步提升公司议价能力、降低购机成本，提升公司在全球飞机租
赁市场的竞争力，有利于巩固市场占有率及品牌认可度，符合公司业务发
展战略。
2、公司目前持有的飞机订单情况及交付时间安排？是否会增加公司 资本支出压力？
截至 2023 年末，公司共持有 458 架飞机订单，均由控股子公司 Avolon 持
有，为目前持有最多飞机订单的租赁公司。其中，空客公司飞机订单 332架，占比 72.49%；波音公司飞机订单 120 架，占比 26.20%；巴航工业飞
机订单 6 架，占比 1.31%。上述飞机将于 2024 年-2032 年间陆续交付，交
付周期相对较长，且各年交付的飞机数量相对均衡，公司将根据每架飞机的交付进度分阶段支付飞机预付款。截至 2023 年末，Avolon 持有的非受限现金及可使用的贷款额度合计达 69 亿美元，国际三大评级机构均确认Avolon 保持“投资级”信用评级，具有较为通畅和多样化的融资渠道。Avolon 自有现金、经营性现金流及可用授信额度可充分覆盖其飞机采购支出。
3、公司飞机租赁业务的全球分布情况及机队结构情况？
截至 2023 年 12 月 31 日，公司机队规模为 1,065 架，包括自有和管理机
队 607 架、订单飞机 458 架，服务于全球 65 个国家的 147 家航空公司客
户。公司的业务布局在飞机租赁需求增长较为旺盛的亚太地区有所倾斜，全球其他地区保持相对均衡。以自有飞机投放数量计算，亚太地区占比为51%，欧洲及非洲地区占比为 27%，美洲地区为 22%。公司目前自有及管理的机队以 A320 系列、B737 系列等飞机资产价值相对稳定的主流单通道窄体客机为主，占自有及管理机队总架数的 74%。公司机队平均剩余租期约 6.9 年，平均机龄约 6.4 年。
4、2023 年度公司债务重组收益情况？
2023 年度公司债务重组收益合计 13.10 亿元，主要包括：1）公司收到关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益约 2.98 亿元。因关联航司在破产重整期间与公司就存量逾期租金达成了债 务重组协议， 根据会计 准则要求，该部分逾期租金在收到后计入债务重组收益。2）公司及下属子 公司
通过债务展期、重组等形成债务重组收益约 8.75 亿元。
5、2023 年公司来自中国大陆的收入占比自 2022 年的 8%增长至 2023 年
的 13%左右的主要原因？
主要由于 2023 年随着国内航空市场恢复，境内航司租金支付情况改善所
致。
6、海航集团破产重整完成后，目前实际控制人情况？
2022 年，公司原间接控股股东海航集团有限公司等 321 家公司完成破产
重整程序，并设立海航集团破产重整专项服务信托，公司实际控制人由慈
航公益基金会变更为无实际控制人。根据信托计划的结构安排，由海南海
航二号信管服务有限公司作为信托计划的运营管理平台，履行对信托计划
底层资产的管理。
7、公司子公司 Avolon 参与 eVTOL 项目情况？
2021 年 6 月，渤海租赁控股子公司 Avolon 通过联营公司 Avolon E 与英
国电动垂直起降飞机制造商 Vertical Aerospace（NY:EVTL）达成了 500 架
电动垂直起降飞机（eVTOL）的意向订单和股权投资合作，截至 2023 年
末，公司共持有 Vertical Aerospace 5,557,600 股，占其总股本的 2.5%。目
前 Vertical Aerospace 仍在推进飞机研发及取证工作，尚未投入商业运营，
相关时间表尚无法预计。
附件清单（如
不适用
有）
日期 2024 年 4 月 10 日