华中数控:中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

中信证券股份有限公司
关于
武汉华中数控股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年四月

声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受武汉华中数控股份有限公司的委托，担任武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人情况...... 3
三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员...... 3
四、发行人基本情况...... 4
五、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 7
六、保荐机构内核程序及内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10
一、本次发行的推荐结论...... 10
二、本次发行履行了法定决策程序...... 10
三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 10
四、本次发行符合《注册管理办法》等法律法规的规定......11
五、发行人现金分红政策符合相关规定...... 14
六、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事
项的核查意见...... 17
七、发行人存在的主要风险...... 17
八、对发行人前景的简要评价...... 23
九、关于于对本次发行发行人和保荐机构有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的
核查说明...... 24
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人情况
中信证券指定王安、陈力二人作为武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票的保荐代表人。本次发行保荐代表人主要执业情况如下：
王安，男，保荐代表人，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，拥有法律职业资格，具有 10 年以上投资银行从业经历。负责或参与的项目包括：武汉华中数控股份有限公司再融资、湖北凯龙化工集团股份有限公司再融资、天风证券股份有限公司再融资、湖北兴发化工集团股份有限公司再融资、湖北能源集团股份有限公司股权激励等股权类投行项目，和深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金、襄阳汽车轴承股份有限公司重大资产购买、安道麦股份有限公司要约收购、长江期货股份有限公司吸收合并湘财祈年期货经纪有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司控制权公开征集转让、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司司法重整暨控制权变更、武汉光谷金融控股集团有限公司战略投资武汉农村商业银行股份有限公司等并购重组类投行项目，以及多家拟上市公司改制辅导项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
陈力，男，保荐代表人，现任中信证券全球投资银行管理委员会总监，具有 10 年投资银行从业经历。负责或参与的项目包括：平安电工、中国移动、海光信息、寒武纪、朗科智能、瀛通通讯、华扬联众、海能实业等 A 股 IPO 项目，百度集团港股二次上市、中环股份、正元智慧、瀛通通讯、朗科智能等多个再融资项目、学大教育美股私有化、中国移动投资新疆数字兵团公司、百度投资汉得信息等项目，以及多家拟上市企业改制辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（后附“保荐代表人专项授权书”）
三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员
中信证券指定熊晓伟作为本次发行的项目协办人，指定张欢、王馨玥、廖振宏、刘
晟明、王一璇、匡飞聿、周昱成、赵悠、李嘉路、李骥尧为项目组成员。
本次发行协办人主要执业情况如下：
熊晓伟，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁，注册会计师，具有 4
年审计经验和 7 年投资银行工作经验，参与了华昌达 IPO、诚益通 IPO、小康股份 IPO、
启迪桑德年报及并购审计项目，参与了宜昌交运、天风证券再融资项目，西藏多瑞 IPO项目、双环科技重大资产重组项目、广东能达、飞达音响、碧盾环保、麦格天宝等多家拟上市企业改制辅导工作。
四、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 武汉华中数控股份有限公司
英文名称 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券简称 华中数控
股票代码 300161
成立日期 1994 年 10 月 18 日
上市时间 2011 年 1 月 13 日
注册资本 198,696,906 元
注册地址 湖北省武汉市东湖开发区华工科技园
法定代表人 陈吉红
董事会秘书 陈程
邮政编码 430223
电话 027-8718 0605
传真 027-8718 0605
电子信箱 hcnc@hzncc.com
公司网址 www.huazhongcnc.com
许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；数控系统、机器人、智能生产线、新能源
汽车设计和配套产品、机电一体化、电子、计算机、激光、通信、工业软
经营范围 件、红外等技术及产品的开发、研制、生产、技术服务；开发产品的销售；
机械及静电喷塑加工；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
除外）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人股权结构
1、股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：
股份类型 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件流通股
其中：境内自然人持股 4,003,428 2.01%
境内法人持股 25,931,355 13.05%
有限售条件的流通股合计 29,934,783 15.07%
二、无限售条件的流通股
其中：人民币普通股 168,762,123 84.93%
无限售条件的流通股合计 168,762,123 84.93%
三、股份总数 198,696,906 100.00%
2、前十名股东情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十大股东如下：
序号 股东名称 持股股数（股） 持股比例（%）
1 卓尔智造集团有限公司 55,301,447 27.83%
2 阎志 8,638,258 4.35%
3 武汉华中科大资产管理有限公司 8,121,358 4.09%
4 陈吉红 3,100,500 1.56%
5 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能 3,094,725 1.56%
源产业股票型证券投资基金
6 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 3,033,470 1.53%
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年
7 持 2,298,278 1.16%
有期混合型证券投资基金
8 香港中央结算有限公司 2,215,208 1.11%
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势
9 股 2,112,500 1.06%
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证
10 券 1,908,090 0.96%
投资基金
合 计