中泰证券:中泰证券股份有限公司2023年度股东大会会议材料

中泰证券股份有限公司
2023 年度股东大会
会议材料
2024 年 4 月·济南

目 录

公司 2023 年度股东大会会议议程 ...... 1
公司 2023 年度股东大会会议须知 ...... 2
议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告 ......4
议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告 ......16
议案 3：公司 2023 年年度报告 ......23
议案 4：公司 2023 年度财务决算报告 ......24
议案 5：公司 2023 年度利润分配方案 ......29议案 6：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期

利润分配的议案 ...... 34
议案 7：关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年

日常关联交易的议案 ...... 35
议案 8：公司 2023 年度独立董事述职报告 ......45
议案 9：关于公司 2024 年度自营投资额度的议案 ......86
议案 10：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ......88
议案 11：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 ......92议案 12：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 ....95
中泰证券股份有限公司
2023 年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）14:30
会议地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、宣布会议现场出席情况
四、审议议案
五、推举计票人、监票人
六、投票表决
七、休会（汇总统计现场及网络投票结果）
八、宣布表决结果
九、宣读法律意见书
十、宣布会议结束

中泰证券股份有限公司
2023 年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，制定会议须知如下：
一、本次大会期间，请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，遵守会议纪律。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东需要在本次大会上发言，应于会议开始前填写“股东发言登记表”；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。
五、本次大会的现场会议采取记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。关于采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明详见本次大会的通知附件 2。
六、本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票
平台及投票方法详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露的《中泰证券股份
有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
议案 1
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中泰证券股份有限公司章程》等有关规定，现将中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年度主要工作报告如下：
一、2023 年总体经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。股票发行注册制全面落地，北交所快速扩容并深化改革，多层次资本市场体系更趋完善。中央金融工作会议成功召开，提出加快建设金融强国的宏伟目标，指明了中国特色金融发展之路的前进方向。证券行业作为连接资本市场与实体经济的桥梁纽带和资本市场的重要参与者，有效发挥资本市场“看门人”作用和社会财富“管理者”角色，不断提升专业服务能力，助力实体经济高质量发展。
2023 年，董事会在公司党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行中国特色金融文化，聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，锚定“建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司”总体目标，凝心聚力、锐意进取，推动各项工作取得新成效。公司全年实现营业收入 127.62 亿
元，利润总额 25.57 亿元，归属于母公司股东的净利润 18.00 亿元，基本每股收益 0.24 元，同比分别增长 36.86%、226.99%、204.94%、200.00%；期末资产总额 1,956.59 亿元，归属于母公司股东的权益399.30 亿元，总体呈现“稳中向好、进中趋优”的良好态势。
二、2023 年董事会主要工作
2023 年，董事会持续加强自身建设，不断提升规范运作水平，全年召开董事会会议 9 次，审议通过议案 74 项；召集召开股东大会
5 次，审议通过议案 34 项；董事会各专门委员会累计召开会议 28 次，
其中，战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会 5 次、风险管理委员
会 6 次、审计委员会 8 次、提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 4 次，
共向董事会提交议题 66 项。主要工作如下：
（一）胸怀“国之大者”，倾力服务实体经济
董事会强化政治担当，推进忠诚型券商建设，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，在服务实体经济高质量发展上展现新担当。主动融入和服务重大战略，为沿黄区域 82 家企业融资
445 亿元，通过绿色债、碳中和债等为 13 家企业融资 76 亿元；服务
科技自立自强，推荐 9 家企业在创业板、北交所上市；加大对山东工业经济、数字经济、民营经济等重点领域的服务力度，为 36 家企业融资 142 亿元。牢记服务实体经济根本宗旨，全年完成 29 单股权主承销项目发行，合计承销规模 192.15 亿元；完成 204 家债券项目主承销，承销规模 1,295.30 亿元。深度服务山东市场，为省内 93 家企业融资 550 亿元，股权、债券业务数量市场占比连续三年位列行业首
位，为 19 家省属企业股债融资 150 亿元，树立了服务省属国企特色品牌。坚持“投早、投小、投创新”，为 15 家企业提供股权投资 12.99亿元。
（二）推动转型升级，业务发展协同并进
董事会秉承守正创新、崇尚专业精神，加快业务整合转型，财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务板块协同并进。财富管理转型成效明显，推出“中泰财富”品牌，财富管理客户超 850 万户，管理客户资产超 1.2 万亿元。一流投行建设实现突破，股权项目承销单数、IPO 承销规模均位列行业第 9 位，港股承销项目数量位列中资券商第 4 位，齐鲁股交“专精特新”专板成功开板，聚焦服务科创型中小企业发展。投资交易业务固本强基，期权做市业务覆盖市场全品种，沪深 ETF 期权做市月评价保持 AA 等级，推出挂钩绿色债券浮动收益凭证；中泰创投新增上市项目 2 个。研究与机构业务竞争力有效提升，社保基金综合服务排名行业第 13 位，与山东省委党校、山东社科院、山东财经大学共建高质量发展联合研究中心，打造新型智库。资产管理业务能力持续提高，控股万家基金，业务版图更加完善，中泰资管业务结构持续优化，中泰资本新增基金认缴规模大幅增长。
（三）深化改革创新，内生动力不断增强
董事会坚持创新驱动，打造创新型券商，坚定走符合中泰证券特色的改革创新之路。突出商业模式创新，获批个人养老金基金代销、上市证券做市、独立开展非金融企业债务融资工具主承销、北交所融
资融券等 4 项业务资格。突出管理创新，加强集团化管控，设立股权管理部，强化对子公司的穿透式管理；优化人才机制顶层设计，成立人才工作领导小组，干部人才管理体系更加健全。突出金融科技创新，全面提升金融科技赋能水平，不断完善数据治理体系，有效释放数据资源价值；加大新兴技术开发力度，大数据、区块链、人工智能等领域大批创新成果落地，荣获首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖。
（四）完善治理机制，公司治理效能显著提高
董事会坚持完善中国特色现代金融企业制度，以打造公司治理最佳实践为抓手，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系，不断提升治理能力。落实上市公司独立董事新规，修订公司章程、独立董事工作细则，明确独立董事任职条件，完善独立董事工作机制，独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用更加凸显。加强董事会专门委员会运作，修订委员会工作细则，调整委员会成员构成，董事会各专门委员会专业支撑作用不断加强。配齐建强经营班子，聘任副总经理、首席财富官，经理层谋经营、抓落实、强管理作用充分发挥。公司入选中国上市公司协会 2023 年上市公司董事会最佳实践案例；董事会秘书荣获中国上市公司协会 2023 年上市公司董秘履职 5A 级评价。
（五）加强资本运作，资本市场不断赋能
董事会密切关注资本市场形势，积极创新融资方式，不断拓宽融资渠道，满足公司多样化的融资需求。灵活运用债务融资工具补充资本，制定发行境内外债务融资工具一般性授权方案，提高融资效率，
优化债务结构，有效控制流动性风险。2023 年，公司通过发行公司债、次级债等方式累计融入资金 196 亿元；发行余额不超过 50 亿元的短期公司债券注册申请获得中国证监会批复。积极推进向特定对象发行 A 股股票工作，为更好发挥对实体经济高质量发展的功能作用，公布募资总额不超过 60 亿元的融资方案，得到山东能源集团和控股股东枣矿集团支持，签署按合理持股比例 36.09%同比例认购股份、金额不超过 21.66 亿元的附生效条件认购协议。
（六）严守发展底线，合规风控能力稳步提升
董事会坚持把防控风险作为永恒主题，持续推进合规型券商建设，守牢合规展业、廉洁从业两条底线，锤炼防范化解风险本领，合规风控水平稳步提升。合规展业底线更加牢固，完善合规制度体系，加强合规队伍建设，开展专项排查和“回头看”，有效管控重点领域风险隐患，合规风控主动赋能业务发展。廉洁从业底线更加牢固，健全廉洁从业管理体系，将廉洁从业管理目标和总体要求写入公司章程，开展专题培训、风险排查，推进廉洁从业管理落实落地。全面推进依法治企，完善“事前、事中、事后”全过程法律风险防控机制，开展专项普法宣传，营造浓厚法治氛围，依法治企能力明显提升。
（七）履行信息披露义务，保护投资者合法权益
信息披露是上市公司的法定义务，也是保护投资者利益的重要手段。董事会以保护投资者合法权益为己任，牢记信息披露无小事，持续提升信息披露质量。优化信息披露管理机制，健全信息披露事项清单，强化内部重大信息管理；举办专题业务培训，提升信息披露合规
意识，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。加强和规范自愿性信息披露，提高信息披露的针对性和有效性，公司透明度不断增强。全年披露定期报告、对外担保、关联交易、再融资预案等公告文件126 份，保障了投资者知情权。公司荣获中国证券报上市公司金牛奖“金信披奖”。
（八）加强投资者关系管理，维护良好投资者关系
投资者关系管理是上市公司与投资者沟通的桥梁