华源控股:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州华源控股股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州华源控股股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华源控股”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华源控股 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1734 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于 2018 年
11 月 27 日向社会公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00
元，共计募集资金 40,000.00 万元，债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00
万元（含税）后的募集资金为 39,600.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限
公司于 2018 年 12 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、
律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为39,393.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-68 号）。

金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,381.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 38,078.63
利息收入净额 B2 1,728.07
本期发生额 项目投入 C1 3,125.56
利息收入净额 C2 95.3
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 41,204.19
利息收入净额 D2=B2+C2 1,823.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.18
实际结余募集资金 F 0.18
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华源控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证
券股份有限公司于 2018 年 12 月 13 日分别与招商银行股份有限公司苏州分行、
中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行吴江支行 512903863910805 420.74 活期存款
中信银行吴江支行 8112001013020181123 1,333.03 活期存款
合计 1,753.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对华源控股募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华源控股 2023 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州华源控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何 搏 罗 泽
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：苏州华源控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,381.00 本年度投入募集资金总额 3,125.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 41,204.19
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 更项目 承诺投资 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分 总额 (1) 投入金额 (2) （%） 可使用状态日期实现的效益 预计效益 重大变化
变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 清远华源年产
3,960 万只化工罐及 否 29,639.64 29,639.64 0.00 30,776.84 103.84 2020 年 12 月 1,777.48 否 否
印铁项目
2. 咸宁华源年产
1,730 万只印铁制罐 否 9,741.36 9,741.36 3,125.56 10,427.35 107.04 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目 39,381.00 39,381.00 3,125.56 41,204.19 104.63
小计
合 计 － 39,381.00 39,381.00 3,125.56 41,204.19 104.63 － 1,777.48 －

“清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目”未达到预计效益，该项目自 2021 年投产以
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 来，业绩相对稳定增长，自发债拟定募投项目效益以来，经济环境持续走低，订单量不饱
和，产能无法充分释放。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况