铜陵有色:十届九次董事会会议决议公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－004债券代码：124023 债券简称：铜陵定转
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
十届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会
会议于 2024 年 2 月 26 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议
室召开，会前公司董事会秘书室于 2024 年 2 月 20 日以书面及电子邮件的方
式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定转”在深圳证券交易所挂牌的议案》。
根据深圳证券交易所于 2022 年 7 月 29 日发布并实施的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》相关规定，为保障和维
护公司及投资者利益，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“铜陵定转”具备挂牌转让资格，同意申请“铜陵定转”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。
本次申请挂牌的“铜陵定转”可转债数量为 3,336,626 张，面值为 100
元/张。具体情况如下：
定向可转债中文简称 铜陵定转
定向可转债代码 124023
票面金额 100 元/张
定向可转债发行总量 3,336,626 张
定向可转债利率 1.00%/年
定向可转债计息开始日 2023 年 8 月 5 日
定向可转债计息停止日 2029 年 8 月 4 日
定向可转债登记完成日 2023 年 9 月 4 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 2023 年 8 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日
定向可转债转股起止日期 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日
初始转股价格 2.65 元/股
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，
计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本
定向可转债付息日 次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另付息。
铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）
在本次重组中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可
转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份，自发行完
成日起 36 个月内不得转让，但是，在适用法律许可的前提下
的转让不受此限。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票
定向可转债持有人对所持可 连续 20 个交易日的收盘价低于可转债初始转股价，或者本次
转债自愿锁定的承诺 重组完成后 6 个月期末收盘价低于可转债初始转股价的，前
述有色集团在本次重组中以资产认购取得的可转换公司债券
将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。
有色集团通过本次发行取得的可转换公司债券在满足上述法
定限售期的同时，在业绩承诺考核完成后可解除锁定；上述
可转换公司债券实施转股的，其通过转股取得的股份亦遵守
上述限售期的同时，在业绩承诺考核完成后可解除锁定。

本次重组完成后，交易对方基于本次认购可转换公司债券转
股后的股份而享有的公司派送红股、转增股本等股份亦遵守
相应限售期约定。若上述交易对方基于本次认购所取得可转
换公司债券及转股取得的股份的限售期承诺与证券监管机构
的最新监管意见不相符，上述交易对方将根据相关证券监管
机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照
中国证监会及深交所的有关规定执行。
独立财务顾问名称 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定 02”在深圳证券交易所挂牌的议案》。
根据深圳证券交易所于 2022 年 7 月 29 日发布并实施的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》相关规定，为保障和维护公司及投资者利益，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“铜陵定 02”具备挂牌转让资格，同意申请“铜陵定 02”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。
本次申请挂牌的“铜陵定 02”可转债数量为 21,460,000 张，面值为 100
元/张。具体情况如下：
定向可转债中文简称 铜陵定 02
定向可转债代码 124024
票面金额 100 元/张
定向可转债发行总量 21,460,000 张
定向可转债发行结束日期 2023 年 9 月 27 日
第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四
定向可转债利率 年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%，到期赎回
率为本次可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）。
定向可转债计息开始日 2023 年 9 月 21 日，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
定向可转债计息停止日 2029 年 9 月 20 日
定向可转债登记完成日 2023 年 10 月 23 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 自发行之日起 6 年：2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日

定向可转债转股起止日期 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日
初始转股价格 3.38 元/股
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，
计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本
定向可转债付息日 次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另付息。
本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日
锁定期安排 （T+4 日）起 6 个月内不得转让，可转换公司债券所转换股
票自可转换公司债券发行结束之日（T+4 日）起 18 个月内
不得转让。
独立财务顾问（主承销商）名称 国泰君安证券股份有限公司
表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司十届九次董事会会议决议。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 26 日