迈瑞医疗(300760):拟收购惠泰医疗控制权,强强联手进一步扩大在全球医疗器械行业的影响力

投资建议:

  买入-A投资评级,6个月目标价345.9元。我们预计公司2023年-

  2025年的收入增速分别为18.1％、21.7％、20.0％,净利润的增速分别

  为20.7％、20.5％、20.2％,成长性突出;维持给予买入-A的投资评级,

  6个月目标价为345.9元,相当于2024年30倍的动态市盈率。

   风险提示:医疗设备采购的政策影响;海外业务的不确定性;

  新产品放量的不确定性。