软通动力(301236):数字化创新业务韧性足,坚持创新引领-2023半年报点评

投资建议

   我们认为,公司转型升级发展方向明确,并且在数字化创新业务及重点行业、重点客户

  等方向均取得相对突破。调整、蓄势、着眼未来,以时间换空间,未来其战略级规划成

  效或将逐步得到体现。预计公司2023-2025年的营业收入分别为194.86亿元、213.55

  亿元、238.02亿元;归母净利润分别为10.34亿元、11.78亿元、13.06亿元,对应目

  前PE分别为18X/16X/14X,维持"买入"评级。

   风险提示

   下游需求不及预期;技术迭代加快;市场竞争加剧。